顏　格

因誤判形勢(shì)而沒(méi)有及時(shí)鎖定合適價(jià)格的起源，因各自為政式的競(jìng)爭(zhēng)而大干快上接收站項(xiàng)目，兩項(xiàng)不利因素疊加，令液化天然氣在經(jīng)歷了巨額投資之后突然成了雞肋

6月1日，香港港口及基建企業(yè)保華集團(tuán)宣布已和中石油簽訂合作協(xié)議，將在江蘇洋口港興建液化天然氣（LNG）接收站。業(yè)內(nèi)人意識(shí)到，中石油沉不住氣了，要上自己的LNG項(xiàng)目。但是，沒(méi)有人知道現(xiàn)在建設(shè)LNG接收站的實(shí)質(zhì)意義何在。因?yàn)?，沒(méi)有任何跡象表明，中石油能夠在短期內(nèi)落實(shí)氣源。

不光中石油，在LNG接收站的建設(shè)上，步伐最大的中海油都不得不為這一問(wèn)題發(fā)愁。后者在中國(guó)東部沿海擁有5個(gè)LNG接收項(xiàng)目，但是只有廣東及福建項(xiàng)目和氣源地簽訂了“照付不議”合同，其他項(xiàng)目都因氣源未落實(shí)而陷入半停工狀態(tài)。

去年還在爭(zhēng)奪LNG項(xiàng)目的中石油、中石化和中海油三大巨頭，如今不得不為自己的短視埋單在LNG價(jià)格隨著國(guó)際原油價(jià)格上漲而翻了幾番之后，三巨頭突然發(fā)現(xiàn)，原先被認(rèn)為清潔廉價(jià)的LNG已經(jīng)成為“貴族能源”，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國(guó)消費(fèi)者的承受能力。而即便中國(guó)方面肯出價(jià)錢，國(guó)際市場(chǎng)上也已沒(méi)有可購(gòu)之氣。

曾經(jīng)廉價(jià)的LNG

5月26日，澳德賽能源公司（以下簡(jiǎn)稱澳能）的第一船LNG在深圳市大鵬灣秤頭角的LNG接收站碼頭上岸，廣東人終于用上了傳說(shuō)已久的LNG。廣東LNG項(xiàng)目是中國(guó)第一個(gè)LNG項(xiàng)目，一期總投資291億元，其中中海油出資33%，英國(guó)石油（BP）出資30%，其余股份由廣東省方面和香港投資團(tuán)分擔(dān)，中海油負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

2002年8月8日，澳能擊敗來(lái)自印尼和卡塔爾的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，成為廣東LNG項(xiàng)目的供氣方。作為澳大利亞有史以來(lái)最大的一筆單一出口交易，合同的達(dá)成曾讓澳大利亞朝野感到振奮，當(dāng)時(shí)甚至有澳大利亞官員稱：“這將為澳洲帶來(lái)第二個(gè)經(jīng)濟(jì)繁榮。”

而這一合同約定的價(jià)格在當(dāng)時(shí)是全球最低。合同約定，澳方每年向廣東提供330萬(wàn)噸LNG，價(jià)格同國(guó)際原油掛鉤，最高不超過(guò)國(guó)際油價(jià)25美元時(shí)相應(yīng)的LNG價(jià)格，25年不變。

澳能是澳大利亞最大的能源公司，由其運(yùn)營(yíng)的澳大利亞西北大陸架項(xiàng)目生產(chǎn)著占澳大利總產(chǎn)量40%的石油和天然氣。澳能還是澳大利亞LNG生產(chǎn)項(xiàng)目的惟一運(yùn)營(yíng)者。在澳能將觸覺(jué)伸向中國(guó)之時(shí)，其LNG生產(chǎn)線剛剛投入生產(chǎn)。“當(dāng)時(shí)國(guó)際能源市場(chǎng)還相對(duì)寬松，澳能是為了打前站，想要低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)?！眲蚰茉囱芯繀f(xié)會(huì)資深分析師張馳對(duì)本刊稱。

與此同時(shí)，還有人愿意給出更低的價(jià)格。失意廣東項(xiàng)目的印尼東固氣田幾乎與澳能同時(shí)拿到了中海油福建LNG項(xiàng)目的供貨合同。而當(dāng)時(shí)中海油認(rèn)為這一價(jià)格還有進(jìn)一步降低的余地，就沒(méi)有將這一合同鎖定為正式的商業(yè)文本。

在低價(jià)確定兩個(gè)大單之后，LNG開(kāi)始受到國(guó)有三巨頭的青睞——事實(shí)上，也只有此三家公司具有建設(shè)LNG接收站的實(shí)力。據(jù)華南理工大學(xué)天然氣利用研究中心主任華賁介紹，建設(shè)一個(gè)幾百萬(wàn)噸規(guī)模的LNG產(chǎn)業(yè)鏈，至少需要上千億元的投資。

但是3年多的時(shí)間過(guò)去以后，LNG市場(chǎng)已經(jīng)是兩重天。此時(shí)，國(guó)際原油價(jià)格已經(jīng)突破了70美元每桶，而在LNG的產(chǎn)量并未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的情況下，越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)卻加入了競(jìng)購(gòu)LNG的行列。供氣方再也不甘把LNG的價(jià)格保持在相當(dāng)于每桶石油20美元至25美元的定價(jià)區(qū)間之內(nèi)。

氣源：誤判下的軟肋

當(dāng)中海油等巨頭在購(gòu)氣談判中祭出“中國(guó)市場(chǎng)廣闊”的籌碼時(shí)，中國(guó)之外的天然氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)和國(guó)際原油價(jià)格的大幅上揚(yáng)讓中國(guó)的這一籌碼變得孱弱無(wú)比。

5月中旬，消息傳出，為中海油福建LNG項(xiàng)目提供氣源的印尼東固氣田意欲將價(jià)格上浮40%，既由原來(lái)的相當(dāng)于每桶石油15～25美元的定價(jià)區(qū)間上浮至35～38美元每桶的定價(jià)區(qū)間。如果漲價(jià)成功，中海油為此要多支付約129億美元。

上世紀(jì)八九十年代，世界上通過(guò)海上運(yùn)輸?shù)腖NG用戶，主要是日本、韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和西班牙等國(guó)家和地區(qū)。而氣源主要來(lái)自中東、北非、澳大利亞和印度尼西亞等國(guó)。日本是世界LNG第一進(jìn)口大國(guó)，每年進(jìn)口量都在5000萬(wàn)噸以上。

“美國(guó)和歐洲在近兩年出臺(tái)了各種政策，鼓勵(lì)使用天然氣這種更清潔的能源，他們新建立了很多LNG的接收站，對(duì)天然氣的需求大大增加，這也是價(jià)格上漲的原因之一?！睔づ浦袊?guó)集團(tuán)主席林浩光年初接受記者采訪時(shí)表示。

一年前，美國(guó)對(duì)外宣稱將新建22座LNG項(xiàng)目，其中5座已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。原本的市場(chǎng)供需平衡迅速被打破。

此時(shí)也有越來(lái)越多的亞洲國(guó)家加入到搶購(gòu)LNG的隊(duì)伍當(dāng)中。目前澳能每年向日本提供1130萬(wàn)噸的LNG，向韓國(guó)每年提供50萬(wàn)噸的LNG。此外，據(jù)澳能董事長(zhǎng)唐·沃特透露，土耳其、印度等地也在洽購(gòu)澳能的LNG。

在中國(guó)，2005年，天然氣在中國(guó)能源市場(chǎng)上的份額約為2.5%。按照國(guó)家發(fā)改委的天然氣發(fā)展規(guī)劃，這一份額要在2010年升至約6%，2020年至10%。照此計(jì)算，在未來(lái)10年內(nèi)，中國(guó)對(duì)進(jìn)口LNG的需求將達(dá)到每年2500萬(wàn)噸。如此龐大的需求量自然也會(huì)推動(dòng)價(jià)格上漲。

從價(jià)格來(lái)看，廣東和福建項(xiàng)目按照當(dāng)初的價(jià)格無(wú)論作為民用還是用來(lái)發(fā)電，都在可承受范圍之內(nèi)。而照目前的價(jià)格，加上民用的改造成本，已經(jīng)不是普通居民能夠承受得起的能源。

“我們只能提供國(guó)內(nèi)用戶用得起的LNG，而我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻是國(guó)際發(fā)達(dá)地區(qū)的用戶。”中海油集團(tuán)辦公廳新聞發(fā)言人劉峻山說(shuō)。由于運(yùn)輸成本的原因，中國(guó)理論上能夠用得起的LNG，也只有來(lái)自澳大利亞西北大陸架和東南亞等亞太地區(qū)。

此前，中海油一直冀望能夠通過(guò)澳洲的高更項(xiàng)目為其在浙江和上海的LNG接收站提供氣源。高更項(xiàng)目是澳大利亞最大天然氣氣田項(xiàng)目，由三家國(guó)際石油公司持有，其中雪佛龍持股50%。2003年10月，中海油曾與雪佛龍簽署意向書(shū)，約定中海油將在25年內(nèi)從高更項(xiàng)目進(jìn)口8000萬(wàn)至1億噸LNG，整個(gè)項(xiàng)目的交易金額將達(dá)220億美元。但進(jìn)入2005年后，雪佛龍堅(jiān)持要提高價(jià)格，而中海油拒不認(rèn)可。

去年底，雪佛龍石油公司去年底宣布，已經(jīng)與日本兩家公司達(dá)成25年的出口合同，每年向日本供應(yīng)270萬(wàn)噸的LNG。中海油只好眼睜睜看著這一項(xiàng)目被納入日本公司囊中，從而不得不再次轉(zhuǎn)向印尼為其上海和浙江項(xiàng)目尋找氣源。在經(jīng)歷了一連串打擊之后，除了接受印尼東固氣田L(fēng)NG漲價(jià)的既成事實(shí)，中海油已經(jīng)別無(wú)選擇。

躍進(jìn)苦果

至2005年底，中國(guó)東南沿海共有10個(gè)大型LNG項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。同時(shí)，與LNG接收站配套的天然氣電廠等下游設(shè)施也開(kāi)工建設(shè)?？紤]到無(wú)法落實(shí)氣源的現(xiàn)實(shí)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，3家公司估計(jì)有2000億投資被“套牢”。

近日，中海油宣布其福建LNG的接收港口開(kāi)工興建，計(jì)劃明年10月1日試投產(chǎn)，12月31日正式運(yùn)營(yíng)。二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模將達(dá)500萬(wàn)噸/年，將于2012年投產(chǎn)。項(xiàng)目主體包括一個(gè)LNG接收站、輸氣干線工程和8個(gè)用氣項(xiàng)目。

除了中海油，中石油和中石化也有大型LNG項(xiàng)目在建或在規(guī)劃之中。中石油在河北唐山曹妃甸規(guī)劃中的LNG項(xiàng)目就計(jì)劃年進(jìn)口LNG600萬(wàn)噸。“氣源可能來(lái)自澳大利亞、東南亞和中東地區(qū)。”中石油國(guó)際事業(yè)有限公司天然氣部副總經(jīng)理喬元靖告訴記者。目前該項(xiàng)目配套的10萬(wàn)噸接卸碼頭已經(jīng)開(kāi)工。

有專家分析稱，中石油洋口港接收站和曹妃甸項(xiàng)目的開(kāi)工的原因在于，如果長(zhǎng)期不開(kāi)工，項(xiàng)目就有被國(guó)家收回轉(zhuǎn)讓給其他兩家的危險(xiǎn)。按照LNG產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，在尋找氣源的談判中，這些項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)既可能是籌碼，因?yàn)楫吘惯@是一個(gè)上下游連續(xù)性的產(chǎn)業(yè)；也可能是累贅，因?yàn)橥夥娇赡軙?huì)認(rèn)為中方已經(jīng)投入巨大不可能放棄而提高價(jià)碼。

在國(guó)內(nèi)，三巨頭開(kāi)始鼓吹天然氣漲價(jià)，以期將來(lái)中國(guó)的消費(fèi)者能夠承受得起舶來(lái)的LNG，以免這些投資巨大的LNG項(xiàng)目在高價(jià)購(gòu)氣的情況下不至于一上馬就虧損。但是，即便中國(guó)現(xiàn)在肯出高價(jià)錢，也未必能夠在國(guó)際市場(chǎng)上買到LNG。

“世界天然氣資源雖然儲(chǔ)量很大，但是開(kāi)采能力還沒(méi)有上去，2010年之前并沒(méi)有可供開(kāi)發(fā)的氣田，”劍橋能源資深分析師張馳說(shuō)。在接受記者采訪時(shí)，澳能董事長(zhǎng)唐·沃特聲稱，澳能正在尋求跟中國(guó)其他公司的合作，也在跟上海等地的政府官員接觸，希望能夠在中國(guó)市場(chǎng)有更大的作為。但是現(xiàn)在并沒(méi)有和中國(guó)公司開(kāi)展實(shí)質(zhì)性談判：“具體要看中國(guó)會(huì)以多快的速度融入到國(guó)際能源體系之中?！?/p>

而高更項(xiàng)目的競(jìng)購(gòu)失利已經(jīng)將中國(guó)的談判弱勢(shì)大白于天下?！艾F(xiàn)在就看公司的商業(yè)運(yùn)作能力和對(duì)市場(chǎng)的審時(shí)度勢(shì)了?！敝泻Ｓ图瘓F(tuán)辦公廳新聞發(fā)言人劉峻山說(shuō)。