沈鋰鳴 馬志輝 顧軍

自2018年底的中央經(jīng)濟工作會議以來，高質(zhì)量發(fā)展已成為傳統(tǒng)制造業(yè)的最主要的工作任務(wù)。山東是我國紡織、服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)強省，但從2016年起，山東產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、利潤水平等方面都出現(xiàn)了明顯下滑，高質(zhì)量發(fā)展的緊迫性十分突出。本文從各細分產(chǎn)業(yè)自身及其在整個行業(yè)中所擔當?shù)慕巧霭l(fā)，對山東紡織、服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實現(xiàn)路徑提出來建議。

以“智能制造、產(chǎn)品創(chuàng)新”為手段升級紡紗，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力

紡紗是山東產(chǎn)業(yè)的主體，利潤低、受沖擊明顯

山東是紡紗大省，純棉紗線產(chǎn)量長期位居全國第一，2019年紗線總產(chǎn)量僅次于福建位居全國第二。從全省各細分產(chǎn)業(yè)看，紡紗產(chǎn)值占總量的50%以上，是山東紡織、服裝產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分。紡紗的競爭力如何，在相當大的程度上代表了山東整個紡織、服裝產(chǎn)業(yè)的水準。

雖然體量大，但山東紡紗的利潤率長期保持低水平，且不斷下滑，2018年僅為3.4%，低于全國平均水平1.3個百分點。得益于低電價、就業(yè)補貼、運輸補貼等優(yōu)惠政策，新疆紡錠規(guī)模從2014年的700萬錠快速增長到2018年的1，700多萬錠。新疆產(chǎn)紗線多以中、低支純棉紗為主，平均每噸成本較內(nèi)地低約1，000-1，500元，對利潤空間本來就有限的山東紡紗企業(yè)造成了巨大沖擊。

智能制造是降低成本關(guān)鍵手段

紗線成本中最主要部分是原料即棉花，約占總成本的80%，其次是用電和人工。山東紡紗企業(yè)在棉花和用電方面均無太大下行空間，故減少用工成為降低生產(chǎn)成本的最主要途徑。通過在設(shè)備邏輯層、生產(chǎn)執(zhí)行層、資源管理層進行信息化管理，并逐漸將三個層面打通，紡紗企業(yè)的智能化改造可以大幅提高生產(chǎn)效率、減少用人，是紡紗降低成本的關(guān)鍵手段。對于擁有大量中小紡紗企業(yè)、裝備水平參差不齊、產(chǎn)業(yè)政策無優(yōu)勢的山東而言，智能化改造尤其重要。

產(chǎn)品創(chuàng)新是提升紗線附加值的最主要途徑

自2011年起，國內(nèi)棉紡織行業(yè)的非棉纖維用量超過棉纖維。2018年，非棉纖維使用量1，252萬噸，占全國紡織產(chǎn)業(yè)纖維消耗量的63%。在終端消費市場個性化、功能化、時尚化需求迅速提升的刺激下，多纖混紡紗線成為棉紡織企業(yè)提升競爭實力的有效手段。山東紗線長期以純棉為主，應及時調(diào)整。

除自身積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新外，紡紗企業(yè)還應積極與上游化纖、絲綢、羊毛，下游印染、服裝及家紡企業(yè)加強聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)開發(fā)聯(lián)盟，使產(chǎn)品開發(fā)更具針對性、更能滿足市場需求。

通過“供應鏈服務(wù)”整合、優(yōu)化服裝加工，形成產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢

服裝加工是山東第二大產(chǎn)業(yè)，門類齊、分布廣

山東省服裝服飾產(chǎn)業(yè)以服裝加工為主，2019年，主營業(yè)務(wù)收入占全國服裝服飾產(chǎn)業(yè)13%左右，僅次于廣東和江蘇，位居第三位，也是山東省紡織、服裝產(chǎn)業(yè)的第二大細分產(chǎn)業(yè)。

截止到2019年底，山東省服裝服飾產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1，300家，涵蓋男女正裝、休閑裝、運動裝、職業(yè)裝、時裝、童裝、內(nèi)衣、襯衫、牛仔服、羽絨服等，門類齊全。

從地域分布上來看，除青島企業(yè)數(shù)量最多外，其它城市如煙臺、濰坊、菏澤、濟寧、泰安、棗莊、臨沂、德州、威海等地比較平均，分布廣泛。

通過供應鏈服務(wù)形成新優(yōu)勢

快交期、多品種、小批量”是服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，單一企業(yè)難以在產(chǎn)品、技術(shù)、成本等方面均形成競爭優(yōu)勢，更多的是僅在產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)上具有一定競爭實力。而與供應鏈上下游共享資源、形成合力，是更有效的參與市場競爭的模式。

山東省沿海的地緣優(yōu)勢造就了服裝服飾的對外貿(mào)易，進而形成了以代工貼牌為主的發(fā)展模式。山東服裝產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢就是同時掌握多元化的供應鏈資源和客戶資源。開展供應鏈服務(wù)就是以現(xiàn)有的服裝貿(mào)易為核心，從加強企業(yè)內(nèi)、外部資源的整合、優(yōu)化開始，通過搭建各方參與的資源對接平臺，形成競爭合力，給產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展優(yōu)勢，進而撬動更大市場空間。

優(yōu)勢企業(yè)在開展供應鏈服務(wù)的過程中，應該專注于產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)和市場營銷等核心業(yè)務(wù)；小微企業(yè)不具備整合產(chǎn)業(yè)鏈資源的能力，不要盲目以做大規(guī)模、做品牌為目標，應加強技術(shù)改造和管理提升，專注于專業(yè)化、精細化的服務(wù)，積極融入大企業(yè)的供應鏈中。

以“線上+海外+多品牌”為家紡品牌建設(shè)突破口

家紡產(chǎn)能大、龍頭企業(yè)多

山東毛巾主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)的近四成，國內(nèi)最具實力的毛巾企業(yè)如孚日股份、亞光家紡、金號織業(yè)、喜盈門等均出自山東。

山東是中國機織地毯產(chǎn)能主要集中區(qū)，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的近三成。中國機織地毯產(chǎn)能前十名中有六家來自山東，如開辟了中國機織地毯工業(yè)的先河的山花集團、機織純毛地毯生產(chǎn)能力第一的東方地毯、全國手工地毯第一的瑞鑫地毯，此外還有日照東升、海馬地毯、神龍地毯、雅潔地毯等眾多優(yōu)勢企業(yè)。

山東規(guī)模以上床上用品主營業(yè)務(wù)收入約占全國15%左右，排在江蘇、浙江之后，位居全國第三。擁有全年銷售收入55億元以上的愉悅家紡，以及北方家紡、明遠家紡、宏誠集團、莫特斯家居品等一批知名企業(yè)。

出口為主、品牌影響力弱

山東床上用品、毛巾類、地毯類均以代加工出口為主，出口額占整體銷售額比例一直維持在60%以上。

由于山東家紡長期把重心放在出口市場，對于內(nèi)銷市場渠道和終端的建設(shè)投入不夠，盡管在行業(yè)有較高的知名度，但并不被消費者熟知，比如國內(nèi)床上用品前十品牌沒有一家來自山東。

“線上、海外”是品牌建設(shè)的突破口

從內(nèi)銷市場現(xiàn)狀看，雖然傳統(tǒng)的線下門店類自有品牌產(chǎn)品附加值有極大吸引力，但渠道成本過高、品牌培育周期長、流動資金需求量大也帶來很大風險。對于山東家紡企業(yè)而言，面向終端消費者的市場營銷私有基礎(chǔ)但并不是強項，建議謹慎擴張，而渠道成本較低、品牌培育周期適中、流動資金相對少的線上品牌是更適合的選擇。

山東家紡企業(yè)多年來深耕海外市場，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，同時對海外的消費文化、消費者喜好多有研究和積累，在海外拓展自由品牌有較大機會。例如愉悅家紡拓展非洲市場，與非洲客戶聯(lián)合打造了LOFTANGLE和FLYGLE兩大自主品牌，兩年內(nèi)總銷量翻三番。此外，家紡跨境電商正處于起步階段，利用第三方跨境電商平臺，也可擴大自有品牌的市場占有率。

建議山東家紡企業(yè)采用多品牌戰(zhàn)略，分別針對內(nèi)銷和海外，單獨運營線上品牌，獲得更大的市場份額和利潤的同時，也盡量規(guī)避風險。

以“新材料、新應用”為抓手推進化纖、產(chǎn)業(yè)用成為產(chǎn)業(yè)新亮點

體量小、有亮點

山東化學纖維和產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模都較小。2019年，在全省紡織、服裝規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入中，二者合計也只占5%左右。雖然體量小，但兩個產(chǎn)業(yè)都具備明顯的亮點。

化纖方面，山東在碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、Lyocell纖維、殼聚糖纖維等纖維新材料領(lǐng)域的優(yōu)勢地位突出。碳纖維以威海拓展為代表，產(chǎn)量位居全國前三位。芳綸以煙臺泰和為代表，是全球第二大間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)、第四大對位芳綸生產(chǎn)企業(yè)。超高分子量聚乙烯纖維以濟南愛地為代表，產(chǎn)量全國第一。濰坊英利是國內(nèi)僅有的三家Lyocell纖維生產(chǎn)企業(yè)之一。泰安海斯摩爾是國內(nèi)唯一殼聚糖纖維生產(chǎn)企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)用紡織品方面，山東在土工用紡織品和繩、網(wǎng)領(lǐng)域全國領(lǐng)先。德州陵城區(qū)2011年獲得“中國土工用紡織材料名城”稱號，濱州惠民縣2016年獲得“中國繩網(wǎng)名城”的集群稱號，兩個集群產(chǎn)值都過百億。

新材料和新應用是未來抓手

多數(shù)山東化纖企業(yè)規(guī)模偏小，在全國常規(guī)化學纖維產(chǎn)能過剩的背景下，無法憑借規(guī)模效益、低成本與其它優(yōu)勢企業(yè)競爭。因此，從自身優(yōu)勢出發(fā)，堅持在纖維新材料的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化方面加大投入，應該是山東化纖產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展道路；同時還要與產(chǎn)業(yè)鏈下游開展合作，開拓纖維新材料應用市場的深度與廣度，從終端市場來拉動上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)用紡織品的原材料主要由化纖構(gòu)成，占其纖維消耗總量的90%，產(chǎn)業(yè)用紡織品的科技含量和產(chǎn)品附加值在相當大的程度上來自于化纖原料。山東產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)應立足土工紡織品和繩網(wǎng)兩個優(yōu)勢領(lǐng)域，充分利用本省在纖維新材料領(lǐng)域的優(yōu)勢，與上游廠商開展合作，一方面積極尋找更先進的原料，升級現(xiàn)有產(chǎn)品；另一方面為新原料開發(fā)新的應用領(lǐng)域，將細分市場做專、做精。