易居（中國）克而瑞研究中心

截至6月末，22個重點城市均已完成了首輪集中土拍。具體來看，上海、武漢、合肥、長沙、鄭州、成都、蘇州等7個城市首批集中供地成交，長春和廈門兩城開啟二輪土拍，土地市場成交規(guī)模與5月基本持平。成交單價方面，由于高價優(yōu)質(zhì)地塊的比重較5月明顯減少，6月平均地價降至3918元/平方米，同環(huán)比均大降;市場熱度方面，受限價下沉至多個熱點三四線城市影響，溢價率較5月繼續(xù)回調(diào)，降至12.4%。

市場熱度方面，重點城市土地成交大都受到限價的約束，多個熱點三四線城市也加入限價行列，因此本月溢價率較上月繼續(xù)回調(diào)，環(huán)比下降4個百分點，降至12.4%。各能級城市表現(xiàn)一致，市場熱度較上月均有下降，其中二線城市降溫最為顯著，溢價率環(huán)比5月下降6.4個百分點至11.1%，三四線城市熱度依然最高，溢價率降至16.9%。

截至6月28日，一線城市成交總量為606萬平方米，環(huán)比上漲26%，同比有一成的漲幅;成交金額下降至867億元，環(huán)比下降36%;平均地價也受此影響較5月大幅下降至14305元/平方米。上海在6月迎來了首輪集中土拍，在本次集中供地中共推出了56宗涉宅地，成交金額達852.28億元。其余三個城市中，僅有廣州底價成交了一宗商辦用地，北京和深圳在6月無成交。二線城市成交量為6039萬平方米，環(huán)比上漲9%.6月集中土拍城市多為地價較低的中西部城市，如鄭州、長沙、成都和武漢，導(dǎo)致成交金額環(huán)比減少26%，降至3298億元;價格也因此下滑至5461元/平方米，環(huán)比下降33%，但同比仍有11%的漲幅。武漢的成交面積居首，首輪集中供地共成功出讓54宗地，總成交建面超過1000萬平方米，合計成交額788億元。三四線城市方面，本月成交體量達10615萬平方米，和上月相比減少了8%，和去年同期相比降幅更是高達48%;價格方面，由于徐州、佛山等主力城市優(yōu)質(zhì)地塊成交占比明顯提升，樓板價增至2447元/平方米，環(huán)比微增2%。重點監(jiān)測的三四線城市中，土地成交量超過100萬平方米的城市有徐州、中山、佛山、溫州、肇慶、洛陽、江門和南通等8個城市，數(shù)量與上月持平。其中，徐州的成交量最大，為343萬平方米，包含首次集中供地20宗。聯(lián)系溢價率來看，三四線城市地市熱源依然集中在長三角區(qū)域，徐州、南通、臺州、湖州、義烏等多個城市本月溢價率均在20%以上，土拍熱度仍然較高。

6月，土地市場成交規(guī)模與上月變化不大，但是由于土拍限價進一步擴圍至熱點三四線城市，因此本月溢價率較上月明顯回調(diào)，環(huán)比下降了4個百分點，降至12.4%。就近期重點城市集中拍地結(jié)果來看，土地市場整體趨于平穩(wěn)，大部分城市溢價率較2020年呈下降趨勢，典型如上海，在“限地價+一次書面報價+房地價聯(lián)動指導(dǎo)價”土拍新政下，首批集中供地的溢價率僅有5%，按照房地聯(lián)動指導(dǎo)價來測算，平均地價房價比僅有0.6，為開發(fā)商保留了盈利空間，此舉對于穩(wěn)定市場起到了十分積極的意義。