趙 霞 郭亞寧

(中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)研究中心 北京 100191)

0 引 言

關(guān)鍵礦產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。當(dāng)前,世界主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)將關(guān)鍵礦產(chǎn)作為新一輪競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。在俄烏沖突與新冠疫情的雙重影響下,美、歐、澳、日、英、加等紛紛將關(guān)鍵礦產(chǎn)作為施政的重要著力點(diǎn),建立協(xié)商機(jī)制,共享供需信息,加強(qiáng)采購(gòu)儲(chǔ)備,優(yōu)先安排回收利用,我國(guó)面臨被排除在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈之外的風(fēng)險(xiǎn)?？梢灶A(yù)見(jiàn),今后國(guó)際市場(chǎng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈布局將會(huì)圍繞戰(zhàn)略自主權(quán)展開(kāi)更多博弈。

我國(guó)學(xué)者近年來(lái)就關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)展了豐富的研究。在強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的重要性方面,王登紅[1]討論了關(guān)鍵礦產(chǎn)的屬性定位、研究?jī)r(jià)值和未來(lái)主攻方向;吳巧生[2]等綜述并強(qiáng)調(diào)了研究全球戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給安全的重要意義。在國(guó)內(nèi)外關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略布局方面,翟明國(guó)[3]等分析了礦產(chǎn)資源的國(guó)家安全和國(guó)際爭(zhēng)奪局勢(shì);干勇[4]等剖析了我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)及材料產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)重點(diǎn)和基本思路;葛建平[5]等基于美、歐、澳、日四個(gè)國(guó)家和地區(qū)的關(guān)鍵礦產(chǎn)政策文本進(jìn)行了國(guó)別比較研究。在與情報(bào)研究的結(jié)合方面,王秉[6]等強(qiáng)調(diào)構(gòu)建大數(shù)據(jù)云平臺(tái)以保護(hù)國(guó)家礦產(chǎn)資源安全的重要性;李婧[7]等梳理并總結(jié)了對(duì)美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控機(jī)制;韓爽[8]等分析了拜登政府美國(guó)供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略中的對(duì)華脫鉤色彩,強(qiáng)調(diào)我國(guó)的加緊應(yīng)對(duì)。然而,目前尚缺乏對(duì)歐美近期出臺(tái)的關(guān)鍵礦產(chǎn)政策的全面、系統(tǒng)梳理與總結(jié),亦鮮有對(duì)國(guó)外知名智庫(kù)機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的研究成果的深度挖掘。本文結(jié)合多年跟蹤研究經(jīng)驗(yàn),從歐美政府部門(mén)頒布的文件中所著重涉及和強(qiáng)調(diào)的礦產(chǎn)種類(lèi)著手進(jìn)行討論和研究,分析總結(jié)歐美關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略舉措、需求及對(duì)我國(guó)的影響。同時(shí),本文深入挖掘國(guó)外知名智庫(kù)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)主題的研究成果,從戰(zhàn)略情報(bào)層面加以分析,為我國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署和具體應(yīng)對(duì)措施提出建議,為打造更具韌性的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈提供參考。

1 歐美關(guān)鍵礦產(chǎn)“戰(zhàn)略自主”政策舉措及特征

以能源轉(zhuǎn)型和國(guó)家安全為名,歐美政府部門(mén)在關(guān)鍵礦產(chǎn)(歐盟用語(yǔ)為“關(guān)鍵原材料”)[9]領(lǐng)域不斷采取政策措施,從搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、建立伙伴關(guān)系,到評(píng)估關(guān)鍵原材料、加強(qiáng)安全警示,其目的均指向減少對(duì)“第三方”的依賴(lài),實(shí)現(xiàn)自身供應(yīng)的多元化。本文通過(guò)梳理歐美政府部門(mén)2022年初至2023年11月發(fā)布的關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)政策舉措(見(jiàn)表1),重點(diǎn)分析了2023年3月以來(lái)歐美對(duì)華重要戰(zhàn)略動(dòng)向及特征,以期概括出歐美加速供應(yīng)鏈重塑的特點(diǎn)。

表1 2022年以來(lái)歐美政府部門(mén)發(fā)布的關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)政策及舉措

1.1 美歐牽頭組建關(guān)鍵礦產(chǎn)“買(mǎi)家俱樂(lè)部”

美歐通過(guò)新的國(guó)際伙伴關(guān)系鼓動(dòng)供應(yīng)鏈多元化,擴(kuò)大關(guān)鍵礦產(chǎn)獲取渠道,出發(fā)點(diǎn)集中在改變對(duì)“第三方”關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴(lài)。最典型的是2022年6月美國(guó)與加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典、英國(guó)、歐盟等經(jīng)濟(jì)體建立“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”(MSP)[10]。在完善的產(chǎn)業(yè)情報(bào)網(wǎng)絡(luò)支撐下,作為牽頭方的美國(guó)強(qiáng)調(diào)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的開(kāi)采、加工和回收環(huán)節(jié)提升供應(yīng)鏈韌性。MSP的參與方既包括礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國(guó)(如加拿大、澳大利亞),也包括加工強(qiáng)國(guó)(如日本、韓國(guó)、芬蘭)和消費(fèi)大國(guó)(如美國(guó)、日本、韓國(guó)和德國(guó)),由此構(gòu)成了一個(gè)完整的鏈條。2022年12月,美國(guó)、加拿大、澳大利亞、法國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó)聯(lián)合發(fā)起“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”,宣稱(chēng)對(duì)生產(chǎn)和購(gòu)買(mǎi)“關(guān)鍵礦產(chǎn)材料”制定更高的環(huán)境和勞工標(biāo)準(zhǔn)。同月,美國(guó)還與兩個(gè)主要鈷生產(chǎn)國(guó)剛果和贊比亞簽署諒解備忘錄,以進(jìn)口更多的鈷和其他礦物用于電動(dòng)汽車(chē)電池的制造。

2023年3月以來(lái),歐美及其盟友在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的布局明顯提速。3月6日,英國(guó)和加拿大啟動(dòng)合作伙伴關(guān)系,欲在鈷、鋰等領(lǐng)域開(kāi)展合作。3月7日,日本經(jīng)產(chǎn)省宣布雙日株式會(huì)社與礦產(chǎn)資源機(jī)構(gòu)共同獲得澳大利亞稀土材料鏑和鋱的權(quán)益,占比可高達(dá)65%,以確保日本國(guó)內(nèi)30%的稀土使用量。澳方稱(chēng),此前一直委托中國(guó)企業(yè)進(jìn)行分離和提煉,以后將構(gòu)建不依賴(lài)中國(guó)的供應(yīng)鏈。3月28日,美日簽署《關(guān)于加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的協(xié)議》[11],確定兩國(guó)針對(duì)鋰、鈷、錳、鎳和石墨五種電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料的合作領(lǐng)域,提出要采取措施解決“其他國(guó)家”影響關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易的非市場(chǎng)政策和做法。5月20日,美國(guó)與澳大利亞簽署協(xié)議,協(xié)調(diào)政策和投資,支持澳礦產(chǎn)發(fā)展。

歐美政要也加緊推動(dòng)除中國(guó)外的跨國(guó)合作。2023年3月10日,拜登與歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩舉行會(huì)談,其中一個(gè)主要議題就是啟動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)電池等關(guān)鍵原材料準(zhǔn)入方面的談判[12]。會(huì)談后的3月16日,歐盟委員會(huì)同時(shí)公布作為歐洲綠色工業(yè)計(jì)劃兩大支柱的《凈零工業(yè)法案》[13]和《關(guān)鍵原材料法案》[14]。無(wú)論是擴(kuò)大“凈零”技術(shù)制造規(guī)模、促進(jìn)關(guān)鍵原材料回收與再利用,還是構(gòu)建可持續(xù)且有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈,歐美的核心訴求均在于擺脫對(duì)“第三國(guó)”的戰(zhàn)略依賴(lài)。3月18日,德國(guó)與日本舉行政府間磋商,朔爾茨明確表示希望加強(qiáng)與東京的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,減少德國(guó)對(duì)中國(guó)原材料的依賴(lài)。3月28日,美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯在加納承諾,將“加倍努力”向非洲投資數(shù)十億美元。而此前十余年,中國(guó)企業(yè)已在非洲特別是剛果(金)等地斥資數(shù)十億美元接手了原本由歐美礦商持有的戰(zhàn)略性資源。6月8日,拜登與英國(guó)首相蘇納克簽署《大西洋宣言》[15],內(nèi)容包括供應(yīng)鏈方面美英將啟動(dòng)關(guān)于關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議的談判,涵蓋鈷、石墨、鋰、錳和鎳五種電動(dòng)汽車(chē)電池制造最為重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)。

盡管歐美多項(xiàng)協(xié)議文件中并未出現(xiàn)“中國(guó)”字樣,但是,從產(chǎn)業(yè)鏈源頭的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)上遏制中國(guó),已成為其打壓我國(guó)新能源、高端制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要手段?！蛾P(guān)鍵原材料法案》稱(chēng),歐盟要加強(qiáng)與可靠伙伴的全球接觸,為“愿意加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈的國(guó)家組建關(guān)鍵原材料俱樂(lè)部”,以確保歐盟獲得安全、多樣化、負(fù)擔(dān)得起和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)。

1.2 官方機(jī)構(gòu)評(píng)估顯示歐美對(duì)華依賴(lài)之“重”

歐盟委員會(huì)每三年對(duì)各種原材料進(jìn)行一次關(guān)鍵性評(píng)估,通過(guò)全面系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)情報(bào)監(jiān)測(cè)、分析與研究,認(rèn)定對(duì)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要且供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)較高的關(guān)鍵原材料范圍。2023年3月公布的《2023關(guān)鍵原材料研究最終報(bào)告》[16]中,歐盟將2020年關(guān)鍵原材料清單由30種調(diào)整為34種(展開(kāi)為51種)。除鋰、鈷、稀土元素、鎢、鉬等“傳統(tǒng)”關(guān)鍵原材料之外,增加了砷、長(zhǎng)石、氦、錳、銅和鎳6種原材料,去掉了銦和天然橡膠。特別是,歐盟在影響其經(jīng)濟(jì)的五大戰(zhàn)略領(lǐng)域(可再生能源、電動(dòng)汽車(chē)、工業(yè)、信息與通信技術(shù)、航空航天與國(guó)防)的34種關(guān)鍵原材料中圈定了16種作為戰(zhàn)略原材料,即鉍、硼、鈷、銅、鎵、鍺、鋰、鎂、錳、天然石墨、鎳、鉑族金屬、稀土永磁材料(釹、鐠、鋱、鏑、釤、釓)、金屬硅、鈦和鎢。其中,銅和鎳首次被列入歐盟戰(zhàn)略原材料清單。

這份長(zhǎng)達(dá)160頁(yè)的“最終報(bào)告”中343次提到中國(guó)?；谇閳?bào)部門(mén)搜集的行業(yè)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該報(bào)告稱(chēng),在歐盟16種戰(zhàn)略原材料中,中國(guó)提供了幾乎全部的稀土永磁材料和97%的鎂。不僅是開(kāi)采,中國(guó)還主導(dǎo)原材料的精煉和加工。鈷主要出產(chǎn)自剛果(金),占世界產(chǎn)量近70%,但冶煉主要由中國(guó)完成,中國(guó)占世界冶煉總量的65%。鋰的主要產(chǎn)地是澳大利亞,中國(guó)開(kāi)采量排名世界第三(占10%左右),但冶煉量占比超過(guò)55%。而且,中國(guó)還是歐盟34種關(guān)鍵原材料中11種的主要供應(yīng)國(guó)。其中,在開(kāi)采階段,中國(guó)是重晶石(45%)、天然石墨(40%)、釩(62%)的最大供應(yīng)國(guó);在加工階段,中國(guó)是鉍(65%)、鎵(71%)、鍺(45%)、鎂(97%)、重稀土(100%)、輕稀土(85%)、鈧(67%)、鎢(32%)的最大供應(yīng)國(guó)。即便在全球,中國(guó)也是重晶石(44%)、煉焦煤(53%)、螢石(56%)、磷礦(48%)、銻(56%)、天然石墨(67%)和釩(62%)等開(kāi)采的最大供應(yīng)國(guó),是鉍(70%)、鎵(94%)、鍺(83%)、鎂(91%)、鎳(33%)、金屬硅(76%)、鈦金屬(43%)、稀土永磁材料、重稀土(100%)、輕稀土(85%)、鎢(86%)、砷(44%)、磷(74%)和鈧(67%)等加工的最大供應(yīng)國(guó)。

與歐盟類(lèi)似,在美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)公布的50種關(guān)鍵礦產(chǎn)[17]中,中國(guó)是最大生產(chǎn)國(guó)的達(dá)30種(占60%),中國(guó)是最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)的也有26種(占52%)。美國(guó)國(guó)家亞洲研究局(NBR)在充分分析全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈情報(bào)的基礎(chǔ)上發(fā)布題為《關(guān)鍵礦產(chǎn):全球供應(yīng)鏈與印太地緣政治》[18]的報(bào)告稱(chēng),美國(guó)在其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中存在多個(gè)瓶頸,例如,2021年關(guān)鍵礦產(chǎn)清單上的35種礦產(chǎn)中有14種100%依賴(lài)進(jìn)口,而目前這些關(guān)鍵礦產(chǎn)的最大供應(yīng)國(guó)和加工國(guó)都是中國(guó)。

根據(jù)《凈零工業(yè)法案》,歐洲目前是凈零技術(shù)的凈進(jìn)口方,其1/4的電動(dòng)汽車(chē)和電池、幾乎所有的光伏板和燃料電池都來(lái)自中國(guó)。在太陽(yáng)能光伏價(jià)值鏈的某些環(huán)節(jié)上,歐盟對(duì)中國(guó)的依賴(lài)超過(guò)了90%;在全球凈零技術(shù)生產(chǎn)設(shè)施的投資上,中國(guó)則達(dá)到90%。歐盟委員會(huì)聯(lián)合研究中心(JRC)2023年3月發(fā)布了長(zhǎng)達(dá)266頁(yè)的《歐盟戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域供應(yīng)鏈分析和材料需求預(yù)測(cè)》[19]報(bào)告,其中413次提及中國(guó)。以鋰為例,該報(bào)告明確提出以下多元化供應(yīng)建議:“盡管中國(guó)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位,但通過(guò)與其他國(guó)家建立安全貿(mào)易協(xié)定實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化,可以降低歐盟幾乎所有電池鋰關(guān)鍵原材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

2 對(duì)我國(guó)的影響

目前,歐美出臺(tái)的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略中有多項(xiàng)內(nèi)容指向我國(guó),對(duì)我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性或構(gòu)成一定沖擊。從對(duì)我國(guó)的影響來(lái)看,主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:

2.1 歐美需求缺口明顯,我國(guó)被視為重要競(jìng)爭(zhēng)者

從JRC預(yù)測(cè)歐盟及全球?qū)追N戰(zhàn)略原材料的需求看,相比2020年,在電池鋰方面,2030年歐盟的需求將增長(zhǎng)12倍,全球的需求將增長(zhǎng)18倍;到2050年,歐盟的需求將增長(zhǎng)21倍,全球的需求將增長(zhǎng)90倍。在稀土永磁材料中的釹和鏑方面,2030年歐盟的需求將增加5-6倍,全球需求將增加4-5倍;到2050年,歐盟的需求將增長(zhǎng)6-7倍,全球的需求將增加11-13倍。

從《關(guān)鍵原材料法案》確立的產(chǎn)能基準(zhǔn)看,目前,僅在原材料加工環(huán)節(jié),歐盟對(duì)我國(guó)鉍(65%)、鎂(97%)、重稀土(100%)、輕稀土(85%)等戰(zhàn)略原材料的進(jìn)口占比就超過(guò)65%。一旦該法案通過(guò)并執(zhí)行,按照“所有來(lái)自單一第三國(guó)的戰(zhàn)略原材料的消費(fèi)量不超過(guò)65%”的基準(zhǔn)約束,歐盟將采取諸如對(duì)來(lái)自中國(guó)以外地區(qū)的產(chǎn)品提供關(guān)稅或補(bǔ)貼優(yōu)惠等措施,為我國(guó)向其出口原材料產(chǎn)品設(shè)限,此舉將拉高我國(guó)原材料的出口成本。

美國(guó)能源部(DOE)2023年7月31日發(fā)布的《2023關(guān)鍵材料評(píng)估》報(bào)告[20],評(píng)估了未來(lái)八項(xiàng)主要清潔能源技術(shù)所使用的38種材料的重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。隨后,DOE又從中選出23種進(jìn)行關(guān)鍵性評(píng)估,最終確定,短期內(nèi)(2020-2025)鏑、釹、鎵、石墨、鈷、鋱和銥7種為關(guān)鍵材料,中期內(nèi)(2025-2035),鋰、鎳、鈷、石墨、鎵、鉑、碳化硅、鏑、銥、鎂、釹、鐠和鋱13種為關(guān)鍵材料。報(bào)告稱(chēng),中國(guó)的鋁、銅、鎂、硅、錳、鈦的生產(chǎn)均占較高份額,鏑、釹、鐠、鋱的產(chǎn)量配額也有所增加。該關(guān)鍵性評(píng)估結(jié)果將作為美國(guó)政府部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)情報(bào)分析的工具之一,輔助其加強(qiáng)對(duì)華關(guān)鍵礦產(chǎn)依賴(lài)的監(jiān)控。

綜合分析DOE評(píng)估報(bào)告中需求多、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)高的材料以及USGS 2022年版報(bào)告提出的對(duì)美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全至關(guān)重要的50種關(guān)鍵礦產(chǎn),再對(duì)比歐盟關(guān)鍵原材料清單,可以發(fā)現(xiàn),歐盟作為戰(zhàn)略原材料的鈷、鎵、鍺、石墨、鋰、鎂、錳、鎳、鉑、鈦、重稀土和輕稀土等,也在美國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)之列。其中,鋰、鈷、錳、鎳、石墨、鉑、鎂、碳化硅和鐠作為生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池的關(guān)鍵原材料,預(yù)計(jì)未來(lái)需求將大幅增加。而我國(guó)在多種關(guān)鍵礦產(chǎn)上具有明顯的主導(dǎo)地位,特別是在精煉、加工和制造產(chǎn)業(yè)鏈方面[21],這種戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)將面臨來(lái)自歐美的抗衡與挑戰(zhàn)。

2.2 以協(xié)作為名威脅我國(guó)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全

大國(guó)博弈時(shí)代,對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)、加工和清潔技術(shù)制造的控制已成為中美之間日益擴(kuò)大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的重要因素。美國(guó)通過(guò)構(gòu)建和強(qiáng)化雙邊與多邊機(jī)制,如美國(guó)-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會(huì)(TTC)以及美日澳印“四方對(duì)話”(QUAD)、印太經(jīng)濟(jì)框架(IPEF)等多邊平臺(tái)推進(jìn)供應(yīng)鏈韌性目標(biāo)。依托情報(bào)部門(mén)及政府機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期分析與研究,美國(guó)大力推動(dòng)所謂“戰(zhàn)略自主”策略下的進(jìn)口多元化和區(qū)域內(nèi)生產(chǎn),將改變?nèi)蛸Q(mào)易體系中的各國(guó)分工,也將對(duì)我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全帶來(lái)挑戰(zhàn):一是美國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面對(duì)澳大利亞、南非等國(guó)或拉攏或爭(zhēng)奪,將加劇大國(guó)間在關(guān)鍵資源、制度標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的競(jìng)爭(zhēng),加大我國(guó)獲取稀缺資源的難度;二是美日、美印等不斷加強(qiáng)關(guān)鍵原材料的技術(shù)合作和信息共享,將壓縮我國(guó)在關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈上的發(fā)展空間,進(jìn)而影響我國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)的議價(jià)能力、話語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力。

基于共同利益,美國(guó)及其盟友還有可能形成新的“協(xié)作模式”。短期看,有可能聯(lián)手開(kāi)展原材料儲(chǔ)備,建立資源共享機(jī)制;長(zhǎng)期看,有可能聯(lián)手建設(shè)原材料加工廠,或合作開(kāi)發(fā)有效且負(fù)擔(dān)得起的關(guān)鍵原材料替代品?；诖罅康那閳?bào)搜集整理及系統(tǒng)的研究分析,美國(guó)將關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈移出中國(guó)作為其加筑貿(mào)易壁壘的重要一環(huán),越南、智利、阿根廷、印度尼西亞、菲律賓、巴西等重要礦產(chǎn)生產(chǎn)國(guó)都可被視為其供應(yīng)鏈的落腳點(diǎn)。美國(guó)有可能通過(guò)將加工廠設(shè)在礦產(chǎn)開(kāi)采或生產(chǎn)地附近的方式,建立對(duì)其而言更高效的供應(yīng)鏈。

2.3 美歐激勵(lì)自建工廠,以?xún)?nèi)部開(kāi)采降低對(duì)外依賴(lài)

美國(guó)商務(wù)部曾于2019年6月發(fā)布《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》,提出保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的具體措施,將“支持國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)”列為六大行動(dòng)之一。近年來(lái),美國(guó)政府不斷加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控情報(bào)研究,提出必須增強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力。2022年8月正式生效的《通脹削減法》規(guī)定,對(duì)因在美國(guó)境內(nèi)開(kāi)采和生產(chǎn)關(guān)鍵礦產(chǎn)而發(fā)生的生產(chǎn)成本提供10%的年度稅收抵免優(yōu)惠。此外,該法還為美國(guó)境內(nèi)開(kāi)采和加工關(guān)鍵礦產(chǎn)的項(xiàng)目設(shè)立了5億美元激勵(lì)基金作為補(bǔ)貼。美國(guó)能源部2022年9月宣布,將從“兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法”中獲得高達(dá)1.56億美元的資金,支持建造關(guān)鍵礦產(chǎn)提煉廠。

歐盟2020年明確提出,建議成員國(guó)在2025年前落實(shí)自身可啟動(dòng)的采礦與加工項(xiàng)目。在《關(guān)鍵原材料法案》中,歐盟委員會(huì)強(qiáng)調(diào)將激勵(lì)在本土擴(kuò)大生產(chǎn),降低對(duì)單一國(guó)家依賴(lài)性。按照該法案,到2030年,歐盟每年至少10%的戰(zhàn)略原材料將在內(nèi)部開(kāi)采,至少40%的戰(zhàn)略原材料將在內(nèi)部加工,將回收15%的戰(zhàn)略原材料。

當(dāng)前,我國(guó)是全球礦產(chǎn)加工領(lǐng)域的主導(dǎo)性參與方。鑒于美歐日益重視在內(nèi)部增加關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)和加工,全球知名智庫(kù)布魯金斯學(xué)會(huì)在其2022年7月發(fā)布的《全球能源轉(zhuǎn)型下中國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的作用》研究報(bào)告[22]中稱(chēng),盡管中國(guó)正在努力增加國(guó)內(nèi)鋰礦、銅礦的開(kāi)采,但是面對(duì)歐美積極推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)本土化開(kāi)采的態(tài)勢(shì),中國(guó)未來(lái)能否鞏固已有地位存在諸多不確定性。

3 啟示與建議

歐美認(rèn)為其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈存在明顯的風(fēng)險(xiǎn)。從其政策措施看,無(wú)論制定關(guān)鍵礦產(chǎn)清單、加大本國(guó)開(kāi)采力度,還是增加研發(fā)與生產(chǎn)投入、加強(qiáng)國(guó)際合作,歐美政策措施體現(xiàn)出在戰(zhàn)略思路上注重頂層設(shè)計(jì),在戰(zhàn)略資源上強(qiáng)調(diào)全政府、全社會(huì)的特點(diǎn)。面對(duì)歐美在該領(lǐng)域帶來(lái)的沖擊和壓力,我國(guó)可以從四個(gè)層面加以應(yīng)對(duì)。

一是加強(qiáng)國(guó)際關(guān)鍵礦產(chǎn)政策動(dòng)向及戰(zhàn)略舉措的跟蹤研究。關(guān)鍵原材料對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)防安全至關(guān)重要,應(yīng)密切關(guān)注主要供給國(guó)的政策及供需變化,不斷完善現(xiàn)有情報(bào)研究體系,加大人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)在情報(bào)研究中的應(yīng)用,做好關(guān)鍵原材料相關(guān)戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析,提升關(guān)鍵礦產(chǎn)資源清單評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力,更加快速靈活地應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的新變化。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)。建議優(yōu)化國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)資源管理體系,加強(qiáng)相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)同,完善關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)指南,以及開(kāi)采、加工、回收、利用全鏈條的產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí),大力支持地質(zhì)勘探、測(cè)繪工程、應(yīng)用化學(xué)、基礎(chǔ)材料學(xué)科的研究,鼓勵(lì)上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,加快礦產(chǎn)萃取、加工、回收、替代品研發(fā)以及綠色技術(shù)的發(fā)展,助力關(guān)鍵礦產(chǎn)資源使用效率的提升。

三是做好情報(bào)搜集整理,增強(qiáng)戰(zhàn)略性資源供應(yīng)鏈韌性。關(guān)鍵原材料供給保障是大國(guó)博弈的“新戰(zhàn)場(chǎng)”,建議結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,做好戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的國(guó)情調(diào)查,明確國(guó)內(nèi)重要資源生產(chǎn)自給的戰(zhàn)略底線。同時(shí),基于準(zhǔn)確及時(shí)的情報(bào)分析與研究,探索建立礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備制度,優(yōu)化充實(shí)戰(zhàn)略性和關(guān)鍵原材料儲(chǔ)備品種規(guī)模,從全產(chǎn)業(yè)鏈視角審視識(shí)別關(guān)鍵原材料供給保障各環(huán)節(jié)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

四是努力開(kāi)展多層次的國(guó)際合作,持續(xù)鞏固多元的國(guó)際經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。建議依托“一帶一路”倡議、亞太經(jīng)合組織、博鰲論壇、中非合作論壇等平臺(tái),積極舉辦關(guān)鍵礦產(chǎn)合作國(guó)際論壇,促進(jìn)各方合作,推進(jìn)國(guó)際資源戰(zhàn)略協(xié)同。一方面強(qiáng)化與東南亞、非洲、澳洲、拉美等地區(qū)的關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易和投資合作關(guān)系,以RCEP為平臺(tái)帶動(dòng)亞太區(qū)域國(guó)家關(guān)鍵礦產(chǎn)資源可持續(xù)發(fā)展,保持對(duì)外投資規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng);另一方面努力優(yōu)化國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境,利用市場(chǎng)和部分資源優(yōu)勢(shì)吸引日韓、歐洲的跨國(guó)企業(yè)來(lái)華投資。