2022年，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在大量投資的推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，新投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到歷史較高水平，為205.7萬(wàn)t，同時(shí)也有落后產(chǎn)能的淘汰和部分現(xiàn)代化紙機(jī)停產(chǎn)，使總產(chǎn)能比上年增長(zhǎng)6.5%，達(dá)到2，000萬(wàn)t，總規(guī)模比上年增長(zhǎng)11.8%，達(dá)到1，570.9億元；其他運(yùn)行指標(biāo)包括產(chǎn)量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量、凈出口量等均比上年增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，2022年，全行業(yè)平均設(shè)備開(kāi)工率下降到63%，為歷史最低水平。原因一是2022年商品漿價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，加之能源（電、煤、天然氣）價(jià)格也處于歷史高位，而終端產(chǎn)品價(jià)格卻上漲乏力，給生活用紙企業(yè)造成巨大的成本壓力，盈利困難迫使部分企業(yè)不得不暫時(shí)停產(chǎn)。二是全國(guó)多地受疫情的影響，生產(chǎn)中斷，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸受阻，使部分企業(yè)全年產(chǎn)量明顯下降；三是近年來(lái)累計(jì)的過(guò)剩產(chǎn)能越來(lái)越多，使現(xiàn)階段行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈加凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加??；四是2022年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有近半數(shù)是于下半年或年底投產(chǎn)的。

1"市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生活用紙專(zhuān)委會(huì)）的調(diào)研匯總，2022年生活用紙總體運(yùn)行情況見(jiàn)表1。目前，中國(guó)人均年消費(fèi)量約8.4kg，已遠(yuǎn)超F(xiàn)astmarkets RISI估計(jì)的2022年世界人均5.7kg的消費(fèi)量水平，并保持全球最大的生活用紙生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的地位。

2 主要原紙生產(chǎn)商和產(chǎn)品品牌

2.1" 原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及分布情況

中國(guó)目前生活用紙行業(yè)的原紙生產(chǎn)企業(yè)由多個(gè)生產(chǎn)商組成，據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)調(diào)研，2022年開(kāi)機(jī)中的原紙生產(chǎn)企業(yè)是213家（2021年：241家）（注：有多家生產(chǎn)基地的集團(tuán)公司算作1家，因此全國(guó)的生產(chǎn)工廠(chǎng)約258家），企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)明顯下降，主要原因是行業(yè)落后產(chǎn)能繼續(xù)淘汰，小企業(yè)加速退出市場(chǎng)，同時(shí)，還有部分使用現(xiàn)代化產(chǎn)能的企業(yè)也因全年原料價(jià)格高企，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)困難等原因處于停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)進(jìn)入加速洗牌階段。集團(tuán)及生產(chǎn)工廠(chǎng)主要分布區(qū)域見(jiàn)表2和表3。產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量多，而且中小企業(yè)多、變化快，因此本報(bào)告中不做匯總。

2.2 原紙生產(chǎn)集中度繼續(xù)提高

2022年，全國(guó)年產(chǎn)5萬(wàn)t以上（含5萬(wàn)t）的企業(yè)數(shù)量為96家，比上年增加1家，這96家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的87.3%，原紙的生產(chǎn)集中度比上年提高。全國(guó)性的四大品牌仍然是心相印、維達(dá)、清風(fēng)、潔柔。

2022年，有26家企業(yè)是規(guī)模在2萬(wàn)t以下的小型企業(yè)，比上年大幅減少32家，這些企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，將繼續(xù)減少。

2022年現(xiàn)代化產(chǎn)能在50萬(wàn)t以上的省級(jí)地區(qū)主要包括河北、廣東、山東、廣西、湖北、江蘇、四川等，詳見(jiàn)表5。

2.3 主要生產(chǎn)商

3 進(jìn)出口情況

3.1" 出口

中國(guó)生活用紙產(chǎn)品出口是消費(fèi)市場(chǎng)的重要部分，2022年出口量占產(chǎn)量的約6.24%。2022年生活用紙出口量和出口額均同比顯著增長(zhǎng)，出口量為78.57萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)22.89%，出口金額為20.34億美元，同比增長(zhǎng)38.6%。其中原紙出口量增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)65.21%，但出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產(chǎn)品總出口量的76.15%，且成品紙出口量?jī)r(jià)齊升，衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙種類(lèi)產(chǎn)品的出口平均價(jià)格增長(zhǎng)都超過(guò)20%。出口成品的平均價(jià)格增長(zhǎng)是2022年拉動(dòng)生活用紙總體出口額增長(zhǎng)的重要因素。

從出口額來(lái)看，2022年，成品紙出口額占總出口額的86.09%，出口成品中，衛(wèi)生紙品類(lèi)占總出口額的34.66%，占比呈逐年下降趨勢(shì)（2020年同期為40.84%，2021年同期為35.75%），手帕紙、面巾紙占總出口額的39.66%，占比已經(jīng)是所有生活用紙出口品類(lèi)中占比最大的。表明出口的生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向高端化發(fā)展。

2022年中國(guó)生活用紙出口目的地國(guó)家和地區(qū)中，出口量排名前三的分別為澳大利亞、中國(guó)香港、日本。排名前十的國(guó)家和地區(qū)，還包括美國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，以及泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、緬甸、蒙古等東南亞及周邊國(guó)家和地區(qū)為主。

3.2" 進(jìn)口

目前國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)的產(chǎn)量和產(chǎn)品種類(lèi)已經(jīng)能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。從進(jìn)出口貿(mào)易的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)生活用紙市場(chǎng)總體以出口為主。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年，生活用紙全年進(jìn)口量基本保持在2.8萬(wàn)～5萬(wàn)t，普遍較少，所以對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響微小。

2022年生活用紙進(jìn)口量和進(jìn)口額均同比減少，進(jìn)口量約3.3萬(wàn)t，比2021年減少約1.7萬(wàn)t。進(jìn)口的生活用紙以原紙為主，占比為82.52%。

4 生產(chǎn)企業(yè)裝備水平持續(xù)提高

多年來(lái)，生活用紙行業(yè)通過(guò)進(jìn)口現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)，配備國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)以及加速淘汰落后衛(wèi)生紙機(jī)等措施，使中國(guó)生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高。據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)調(diào)研，2022年，現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1，946.35萬(wàn)t，占行業(yè)總產(chǎn)能的97.3%，比上年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線(xiàn)一直是提高生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比的重要手段，據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)調(diào)研，截至2022年年底，我國(guó)已投產(chǎn)且仍在開(kāi)機(jī)中的進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)合計(jì)298臺(tái)，包括新月型衛(wèi)生紙機(jī)193臺(tái)（含2臺(tái)由真空?qǐng)A網(wǎng)型改造為新月型），產(chǎn)能合計(jì)774.1萬(wàn)t/a；真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)100臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)152.5萬(wàn)t/a（含升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能）；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，產(chǎn)能1萬(wàn)t/a；類(lèi)TAD型（復(fù)合型）紙機(jī)4臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)14萬(wàn)t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為941.6萬(wàn)t/a（2021年為922萬(wàn)t/a），約占2022年行業(yè)生活用紙總產(chǎn)能的47.1%（2021年為49.1%）。

但隨著國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)的制造技術(shù)進(jìn)步和制造成本優(yōu)勢(shì)，在每年投產(chǎn)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)中，引進(jìn)設(shè)備占比逐漸減少，國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比逐漸增加。

單臺(tái)年產(chǎn)能6萬(wàn)t左右（幅寬5，600mm，設(shè)計(jì)車(chē)速1，800m/min及以上）的大型進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)2022年投產(chǎn)了5臺(tái)，包括金紅葉在江蘇如東基地安裝的2臺(tái)維美德衛(wèi)生紙機(jī)，浙江景興安裝的2臺(tái)維美德衛(wèi)生紙機(jī)，以及亞太森博在廣東基地安裝的1臺(tái)安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)。截至2022年底，全國(guó)共已投產(chǎn)84臺(tái)，其中目前仍在開(kāi)機(jī)中的為76臺(tái)，合計(jì)產(chǎn)能455萬(wàn)t/a，約占行業(yè)總產(chǎn)能的約22.8%。由于市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品差異化需求的增加，年產(chǎn)6萬(wàn)t左右的衛(wèi)生紙機(jī)改變品種的靈活性和成本消耗不具備優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將以極少數(shù)的大企業(yè)投資為主。

5 新投產(chǎn)產(chǎn)能仍達(dá)到較高水平，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇

根據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)處調(diào)研匯總，2022年，中國(guó)生活用紙行業(yè)共有39家企業(yè)投產(chǎn)了新紙機(jī)，投產(chǎn)紙機(jī)的臺(tái)數(shù)達(dá)到84臺(tái)，新投產(chǎn)產(chǎn)能205.7萬(wàn)t，雖相比2021年有所回落，但仍為歷史較高水平。

新投產(chǎn)的產(chǎn)能仍然主要集中在已有的企業(yè)，包括金紅葉、中順潔柔、理文、麗邦、植護(hù)、泰盛、太陽(yáng)、景興、韶能等。其中，金紅葉雖然新投產(chǎn)產(chǎn)能54萬(wàn)t/a，但新增紙機(jī)全部在其新搬遷的江蘇如東新廠(chǎng)，而且同年4月，金紅葉江蘇蘇州工廠(chǎng)關(guān)停，涉及12臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能43萬(wàn)t/a，因此金紅葉2022年的實(shí)際凈增產(chǎn)能只有11萬(wàn)t/a。新進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)主要為亞太森博。

新投產(chǎn)產(chǎn)能的地區(qū)分布見(jiàn)表9。

6 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

6.1" 國(guó)內(nèi)情況

根據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)對(duì)2022年企業(yè)調(diào)查樣本的推算，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品中，衛(wèi)生紙依然占主導(dǎo)地位，約占50.5%的市場(chǎng)份額，其他品類(lèi)依次是面巾紙（32.6%）、手帕紙（4.6%）、餐巾紙（4.0%）、廚房紙巾（1.3%）、擦手紙（5.6%）、衛(wèi)生用品用吸水襯紙（1.4%）等，見(jiàn)表10-1。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體趨于穩(wěn)定，行業(yè)總體衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比略有下降，更多細(xì)分品類(lèi)產(chǎn)品的占比在逐漸上升。另外，濕廁紙產(chǎn)品消費(fèi)量逐漸提升，濕廁紙?jiān)谑褂脠?chǎng)景上對(duì)衛(wèi)生紙產(chǎn)品具有一定的替代，也促使衛(wèi)生紙產(chǎn)品的占比下降。

在本次調(diào)研中，我們也注意到，一般領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，面巾紙產(chǎn)品的占比高于平均水平，中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中衛(wèi)生紙的占比要更高。這也從側(cè)面體現(xiàn)出，行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中需要通過(guò)差異化，來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)能力。

其他幾類(lèi)產(chǎn)品中，餐巾紙產(chǎn)品的占比略微上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，可能的原因是，自疫情以來(lái)，消費(fèi)者的活動(dòng)半徑受限，點(diǎn)外賣(mài)的用戶(hù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在線(xiàn)外賣(mài)營(yíng)業(yè)額不斷攀升，占全國(guó)餐飲業(yè)比重越來(lái)越高。新的餐飲消費(fèi)形式，對(duì)相關(guān)的餐巾紙類(lèi)產(chǎn)品的用量提升有一定的推動(dòng)作用。

另外，擦手紙類(lèi)產(chǎn)品的占比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)?？赡艿脑蚴牵潦旨埑谏逃脠?chǎng)景中的應(yīng)用外，在家庭的廚房場(chǎng)景中的應(yīng)用也較為普遍，并且擦手紙與廚房紙巾具有一定的替代性，這同時(shí)也體現(xiàn)出，消費(fèi)者在居家廚房場(chǎng)景中擦拭需求的提升。在國(guó)外的一些行業(yè)分析中，也會(huì)將擦手紙、廚房紙巾共同作為擦拭紙品類(lèi)來(lái)分析。

6.2" 與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)比情況

中國(guó)大陸目前生活用紙的產(chǎn)品類(lèi)別與日本、美國(guó)、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的情況基本一致；但由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度、消費(fèi)習(xí)慣等因素的差異，因此各類(lèi)生活用紙消費(fèi)量的占比具有明顯的差別，見(jiàn)表10-2。

主要差別在于中國(guó)市場(chǎng)的擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）的占比較少，2022年總體有所上漲，未來(lái)也會(huì)有一定的增長(zhǎng)空間，但由于東西方生活習(xí)慣本身具有差異，日本、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）總體的12%～15%，對(duì)于行業(yè)更有參考意義；另外，隨著TAD、復(fù)合型（類(lèi)TAD）等新型衛(wèi)生紙機(jī)在中國(guó)大陸市場(chǎng)的推廣和應(yīng)用，并且新技術(shù)生產(chǎn)的新產(chǎn)品已經(jīng)上市，正在市場(chǎng)的拓展和推廣階段，這些類(lèi)型的衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品蓬松度、吸水性高，適合生產(chǎn)廚房紙巾、擦手紙等產(chǎn)品，未來(lái)也將會(huì)推動(dòng)廚房紙巾、擦手紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

7 原料結(jié)構(gòu)

2022年，生活用紙專(zhuān)委會(huì)對(duì)生活用紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類(lèi)進(jìn)行了調(diào)查，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2021年的對(duì)比情況如下：

木漿依然是生活用紙行業(yè)的主要纖維原料，而且生活用紙行業(yè)使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（38%）。2022年與2021年相比，木漿原料的比例有所下降（2021年：83.31%），這是由于2022年木漿價(jià)格持續(xù)處于高位，從而帶動(dòng)四川竹漿的總體產(chǎn)量以及泰盛等大型竹漿企業(yè)的竹漿及竹漿紙產(chǎn)量明顯提升，使竹漿原料占比上升；蔗渣漿、葦漿、麥草漿的占比進(jìn)一步下降。目前使用麥草漿、稻草漿的企業(yè)僅各一家，使用葦漿的企業(yè)僅4家，都屬于用量非常低的漿種。2022年，使用脫墨廢紙漿的小紙機(jī)繼續(xù)淘汰，但由于年內(nèi)木漿價(jià)格大幅上漲，為降低生產(chǎn)成本，一些原本使用純木漿為原料的原紙企業(yè)改為使用以白紙邊等為原料的廢紙漿代替部分木漿，使行業(yè)總體廢紙漿用量與上年基本持平。

8 產(chǎn)品及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷豐富和完善，同時(shí)也推出了一系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)推動(dòng)生活用紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，滿(mǎn)足市場(chǎng)和產(chǎn)品創(chuàng)新具有重要的指導(dǎo)作用。

2022年發(fā)布和開(kāi)始實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，以及正在修訂中的標(biāo)準(zhǔn)包括：

（1）新發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

● GB/T 40358—2021《衛(wèi)生紙和擦手紙回用纖維使用規(guī)范》于2021年8月20日發(fā)布，2022年3月1日實(shí)施。

● GB/T 20808—2022《紙巾》于2022年4月15日發(fā)布，2023年5月1日實(shí)施。

● GB/T 24455—2022《擦手紙》于2022年7月11日發(fā)布，2023年8月1日實(shí)施。

● GB/T 26491—2022《馬桶墊紙》于2022年7月11日發(fā)布，2023年8月1日實(shí)施。

（2）新發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

● T/CTAPI 002—2022《匠心產(chǎn)品生活用紙》由中國(guó)造紙學(xué)會(huì)于2022年4月21日發(fā)布，2022年5月1日實(shí)施。

該項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)制漿造紙研究院有限公司牽頭起草，在起草制定過(guò)程中，得到了生活用紙行業(yè)企業(yè)和天貓、京東等知名電商平臺(tái)的高度關(guān)注和大力支持。該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，天貓甄檢已采用《匠心產(chǎn)品生活用紙》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，向消費(fèi)者提供品質(zhì)更優(yōu)、值得信賴(lài)的生活用紙產(chǎn)品。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布對(duì)提升生活用紙產(chǎn)品品質(zhì)、滿(mǎn)足消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)需求具有重要的指導(dǎo)意義。

● T/CDZX 002—2022《保濕柔紙巾紙》于2022年3月5日發(fā)布，2022年3月30日實(shí)施。

（3）新發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

● QB/T 57422—2022《本色漿》于2022年4月24日發(fā)布，2022年10月2日實(shí)施。

（4）正在修訂的標(biāo)準(zhǔn)

● 《廚房紙巾》。

9 行業(yè)展望

9.1" 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)產(chǎn)能階段性過(guò)剩，長(zhǎng)期仍有發(fā)展空間

近年來(lái)我國(guó)生活用紙行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度在不斷提升，面臨產(chǎn)能階段性過(guò)剩的問(wèn)題愈發(fā)突出。隨之而來(lái)的是開(kāi)工率持續(xù)下降，2022年開(kāi)工率已降至歷史最低點(diǎn)。但隨著疫情管控放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，為2023年行業(yè)發(fā)展迎來(lái)利好預(yù)期，開(kāi)工率有望觸底回升。

目前，中國(guó)生活用紙人均消費(fèi)量與Fastmarkets RISI估計(jì)的2022年美國(guó)（26.9kg）、西歐和日本（16～17kg）等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的人均消費(fèi)量相比，仍然較低。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)仍有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，擦拭類(lèi)產(chǎn)品占比較低，因此從增長(zhǎng)的品類(lèi)來(lái)看，擦拭紙是有待增長(zhǎng)的主要品類(lèi)。

（2）積極開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品，拓展應(yīng)用場(chǎng)景

行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極研發(fā)創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力和拓展產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，避免價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，關(guān)注國(guó)家推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的新要求，推出更加節(jié)能減碳的設(shè)備和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展。

（3）加強(qiáng)企業(yè)間合作

在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能充足的情況下，通過(guò)企業(yè)間產(chǎn)能合作、供應(yīng)鏈合作，實(shí)現(xiàn)行業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。

（4）原料及能源價(jià)格高企，行業(yè)加速洗牌

我國(guó)生活用紙行業(yè)使用的主要原材料商品木漿高度依賴(lài)進(jìn)口。受新冠疫情、俄烏沖突、國(guó)際多家大型漿廠(chǎng)停工或減產(chǎn)，木片供應(yīng)緊缺，能源使用受限，以及國(guó)際物流等多方面因素影響，2022年進(jìn)口漿價(jià)再創(chuàng)歷史新高。加之當(dāng)前能源（電、煤、天然氣）價(jià)格也處于歷史高位，使生活用紙企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅提升。同時(shí)，由于行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，使產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格提漲困難，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，虧損情況也較為普遍，行業(yè)已進(jìn)入加速洗牌階段。在此形勢(shì)下，林漿紙一體化及具有能源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，這些企業(yè)也將是未來(lái)行業(yè)產(chǎn)能投資的主要參與者。此外，具備品牌知名度的大型企業(yè)，也將繼續(xù)保持領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的中小企業(yè)將被加速淘汰出局。

（5）競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

根據(jù)生活用紙專(zhuān)委會(huì)調(diào)研匯總的數(shù)據(jù)顯示，2023年及之后的新投產(chǎn)項(xiàng)目總產(chǎn)能更達(dá)到了1，000多萬(wàn)t/a，因此未來(lái)一段時(shí)間，階段性產(chǎn)能過(guò)剩的情況仍會(huì)持續(xù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

9.2" 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

基于比較保守的預(yù)測(cè)，到2023年，總產(chǎn)能在2022年2，000萬(wàn)t的基礎(chǔ)上新投產(chǎn)產(chǎn)能160萬(wàn)t，淘汰和停產(chǎn)產(chǎn)能80萬(wàn)t，總產(chǎn)能達(dá)到2，080萬(wàn)t。按行業(yè)設(shè)備平均開(kāi)工率65%計(jì)，2023年產(chǎn)量達(dá)到1，352萬(wàn)t，凈出口量75萬(wàn)t，消費(fèi)量1，277萬(wàn)t，年人均消費(fèi)量9.0kg。