王曉楓

科技制裁導(dǎo)致俄羅斯用于汽車、家用電器和軍事裝備生產(chǎn)的大型低端芯片短缺。圖/法新

自今年2月俄烏沖突爆發(fā)以來，西方國家對俄羅斯展開了前所未有的全面制裁，迫使俄羅斯進(jìn)行痛苦的經(jīng)濟(jì)“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型”。其中，科技領(lǐng)域的制裁讓俄羅斯陷入技術(shù)供應(yīng)危機(jī)，并嚴(yán)重影響長期經(jīng)濟(jì)增長前景，使其不再能夠成為一個現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體，很多俄羅斯人已經(jīng)開始接受一個苦澀的新常態(tài)——回到20世紀(jì)90年代以前。

“幾乎沒人認(rèn)為制裁會（很快）解除，大多數(shù)人都認(rèn)為，這是一個新的現(xiàn)實。我們將會適應(yīng)它，這就像蘇聯(lián)時代一樣。”俄羅斯數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域資深人士奧列格·阿克塞諾夫（Oleg Aksenov）坦言。

為了限制俄羅斯獲得高科技產(chǎn)品，北約成員國實施了廣泛的貿(mào)易限制，一些針對特定公司，而另一些針對整個行業(yè)和商品類別。這些措施包括限制俄羅斯獲得相關(guān)軍民兩用物品以及發(fā)展關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)部門的戰(zhàn)略物品。新制裁的重點區(qū)別于歐盟和美國2014年以來實施的制裁，以往的制裁主要集中在與俄羅斯能源行業(yè)發(fā)展相關(guān)的設(shè)備。

俄高度依賴西方技術(shù)

美國全面禁止向俄羅斯出口敏感技術(shù)，主要針對俄羅斯的國防、航空和海事部門，切斷俄羅斯獲取尖端技術(shù)途徑， 這包括對獲取半導(dǎo)體、電信、加密安全、激光、傳感器、導(dǎo)航、航空電子設(shè)備和海事技術(shù)進(jìn)行限制。

與制裁伊朗等國家一樣，美國政府還對俄羅斯采用長臂管轄域外制裁，對使用美國原產(chǎn)軟件、技術(shù)或設(shè)備在外國生產(chǎn)的敏感技術(shù)實施全面限制。也就是說，對使用美國原產(chǎn)地的軟件、技術(shù)或設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品提出廣泛的出口許可證要求，無論這些產(chǎn)品是在哪里生產(chǎn)的，只要無證銷往俄羅斯就要受到制裁。

美國已經(jīng)將制裁范圍擴(kuò)大到食品、醫(yī)療用品以及保障俄羅斯人接受外部信息的互聯(lián)網(wǎng)軟件等生活必需品之外的大部分商品和技術(shù)領(lǐng)域。

歐盟、英國、日本、加拿大等也已經(jīng)跟進(jìn)對軍民兩用物品和敏感高科技物品實施出口禁令。歐盟的制裁包括，在2014年制裁基礎(chǔ)之上繼續(xù)限制俄羅斯能源領(lǐng)域獲得關(guān)鍵技術(shù)的能力，阻斷其財源。在航空領(lǐng)域，全面限制向俄羅斯提供飛機(jī)、零部件和其他設(shè)備。另外還有限制無線通訊技術(shù)出口，限制軍民兩用物資出口，包括無人機(jī)和無人機(jī)軟件、加密設(shè)備軟件、半導(dǎo)體和先進(jìn)電子學(xué)以及可用于制造化學(xué)武器的化學(xué)物質(zhì)。

“科技制裁在擾亂俄羅斯現(xiàn)代工業(yè)方面被證實非常有效，汽車等工業(yè)品的生產(chǎn)已經(jīng)崩潰，有報道稱芯片禁令甚至限制了精確制導(dǎo)導(dǎo)彈等軍工用品的生產(chǎn)?！睔W洲頂尖國際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域智庫布魯蓋爾研究所（BRUEGEL）研究員尼克拉·普瓦捷（Niclas Poitiers）對《財經(jīng)》記者指出。

在極限施壓下，俄羅斯的日子并不好過。俄羅斯電子通訊協(xié)會（RAEC）首席分析師卡倫·卡薩揚（Karen Kazaryan）對《財經(jīng)》記者評估了迄今為止這些制裁的效果。他也認(rèn)為，這些制裁對于打擊俄羅斯經(jīng)濟(jì)能力來說相當(dāng)有效。

“（俄羅斯）科技行業(yè)本身在新硬件方面存在巨大問題，尤其是通信設(shè)備和數(shù)據(jù)存儲領(lǐng)域。而在其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，從金融到制造業(yè)，都依賴外國軟件，很多先進(jìn)的軟件解決方案不容易有替代品?！笨ㄋ_揚解釋說。

這些制裁的有效性很大程度上是因為俄羅斯對西方國家的技術(shù)依賴以及自身能源為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)00年代石油價格暴漲期間，盧布升值給俄羅斯制造業(yè)帶來了資源詛咒，削弱了其發(fā)展完備科技和工業(yè)體系的動力。

布魯蓋爾研究所數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯高度依賴高科技產(chǎn)品的進(jìn)口，每年進(jìn)口價值約190億美元。歐盟占比最大，約為45%，美國占21%，中國占11%，英國占2%。中國是光電產(chǎn)品（58%）主要供應(yīng)商，美國是俄羅斯航空航天產(chǎn)品（58%）主要供應(yīng)商，主要有飛機(jī)和渦噴發(fā)動機(jī)。英國對俄羅斯高科技出口三分之一是價值1.4億美元的航空航天產(chǎn)品。

俄羅斯對歐盟國家的技術(shù)依賴性非常大，2019年，俄羅斯約68%核技術(shù)進(jìn)口來自歐盟，歐盟也是俄羅斯生物技術(shù)（65%）、電子產(chǎn)品（60%）、生命科學(xué)（58%）和彈性制造業(yè)產(chǎn)品（56%）主要供應(yīng)商，這些領(lǐng)域總共占俄羅斯從歐盟進(jìn)口高科技產(chǎn)品的一半以上。

雖然天然氣和石油給了克里姆林宮反擊籌碼，但俄羅斯反制西方科技制裁措施的影響力卻非常有限，因為俄羅斯市場與歐盟的相關(guān)性很小，俄羅斯只占?xì)W盟貿(mào)易總額5%。

從這個意義上說，俄歐貿(mào)易中斷給俄羅斯帶來的影響比對歐盟造成的影響嚴(yán)重得多，更不用說俄羅斯及其高企的貿(mào)易交易成本，因為俄羅斯國內(nèi)營商環(huán)境一直止步不前。

芯片供應(yīng)鏈“消失了”

芯片是俄羅斯受到重創(chuàng)領(lǐng)域之一。半導(dǎo)體是高科技產(chǎn)品的“大腦”，對于削弱俄羅斯的經(jīng)濟(jì)和軍事能力至關(guān)重要。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）指出，制裁預(yù)計將使俄羅斯今年的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（IT）支出減少39%，即121億美元，從2021年預(yù)計的312億美元降至191億美元。俄羅斯IT領(lǐng)域負(fù)責(zé)人曾透露，他們預(yù)計制裁將導(dǎo)致硬件普遍短缺，在用開源或本土開發(fā)軟件取代西方軟件時將遭遇難題。

雖然俄羅斯政府要求大多數(shù)國有企業(yè)擺脫對西方國家軟件的依賴，但I(xiàn)DC數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月，這些機(jī)構(gòu)仍然嚴(yán)重依賴西方作為技術(shù)來源。從2007年到2020年，俄羅斯芯片進(jìn)口幾乎翻了一番。

雪上加霜的是，俄羅斯缺乏先進(jìn)的科技行業(yè)，消耗的半導(dǎo)體不到全球市場份額1%，科技企業(yè)不會為了這么一點市場份額，而甘冒巨大風(fēng)險去躲避制裁，它們會選擇與俄羅斯市場切割?！捌髽I(yè)抵制科技制裁的動機(jī)非常低，因為俄羅斯的經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小并且在不斷縮小，抵制制裁將使企業(yè)失去西方市場以及技術(shù)的風(fēng)險很大?！逼胀呓菡f。

包括英特爾、三星、臺積電和高通在內(nèi)的全球主要芯片制造商已完全停止對俄業(yè)務(wù)。俄羅斯用于汽車、家用電器和軍事裝備生產(chǎn)的大型低端芯片因此而短缺，用于尖端消費電子產(chǎn)品和IT硬件的更先進(jìn)半導(dǎo)體的供應(yīng)也受到嚴(yán)重限制。

圖1：俄羅斯從歐盟進(jìn)口的高科技產(chǎn)品（總額：90億美元）

資料來源：布魯蓋爾研究所根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性觀察組織（Observatory of Economic Complexity）和美國普查局（UnitedStates Census Bureau）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)總結(jié)得出制圖：張玲

圖2：俄羅斯從美國進(jìn)口的高科技產(chǎn)品（總額：40億美元）

資料來源：布魯蓋爾研究所根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性觀察組織（Observatory of Economic Complexity）和美國普查局（UnitedStates Census Bureau）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)總結(jié)得出

俄羅斯進(jìn)口含有這些芯片的外國技術(shù)和設(shè)備，包括智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和數(shù)據(jù)服務(wù)器都受到了極大阻礙。用一位西方芯片公司高管的話說，那就是從服務(wù)器到電腦再到手機(jī)的整個供應(yīng)鏈都消失了。

由于俄羅斯大部分原材料無法出口，關(guān)鍵商品無法進(jìn)口，也無法進(jìn)入全球金融市場，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，今年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將收縮15%之多。

對軍民兩用技術(shù)（微芯片、半導(dǎo)體和服務(wù)器）的出口管制可能會對俄羅斯經(jīng)濟(jì)帶來最嚴(yán)重、最持久的影響。俄羅斯最大的電信集團(tuán)將無法使用5G設(shè)備，例如，本土科技巨頭Yandex以及俄羅斯最大的國有商業(yè)銀行聯(lián)邦儲蓄銀行（Sberbank）的云計算產(chǎn)品將難以擴(kuò)大其數(shù)據(jù)中心服務(wù)。

自力更生前景難料

自從克里米亞2014年并入俄羅斯后，俄羅斯就開始演習(xí)應(yīng)對西方技術(shù)封鎖的場景，并試圖支持本土半導(dǎo)體公司，但沒有成功。因為俄羅斯國內(nèi)制造能力仍然非常有限，不生產(chǎn)任何高端半導(dǎo)體。俄羅斯還曾試圖通過進(jìn)口替代來抵制技術(shù)制裁，也沒有成功，因為高科技產(chǎn)品的開發(fā)需要許多國家的技術(shù)投入，如果完全沒有歐盟或美國等西方發(fā)達(dá)國家的投入，很少有國家能夠單獨發(fā)揮作用，因此單個經(jīng)濟(jì)體無法復(fù)制全球科技網(wǎng)絡(luò)的能力。

“歐盟和美國的技術(shù)是高科技價值鏈的關(guān)鍵組成部分，域外制裁不僅阻止了俄羅斯從這些國家的產(chǎn)品進(jìn)口，還阻止了整個價值鏈的產(chǎn)品進(jìn)口。而在芯片或航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域，完全獨立于西方技術(shù)的‘純中國供應(yīng)鏈并不存在?！逼胀呓萁忉屨f。

自2015年以來，俄羅斯對國有企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)實施了各種激勵和懲罰措施，以使它們轉(zhuǎn)向俄羅斯制造的軟硬件。政府機(jī)構(gòu)和國有企業(yè)現(xiàn)已經(jīng)開始測試基于俄羅斯制造和開發(fā)的Baikal-M微處理器的硬件解決方案。

與此同時，Sberbank則進(jìn)行了另一種技術(shù)演習(xí)，即模擬在西方擴(kuò)大制裁影響時，如果該銀行的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施被與微軟、甲骨文等巨頭的軟件和硬件支持切斷聯(lián)系時會發(fā)生什么情況。結(jié)果顯然喜憂參半，Sberbank因此決定在仍能購買西方制造的設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲硬件和軟件情況下，大量備貨，僅為工業(yè)云軟件提供商Vmware的產(chǎn)品就劃撥了3180萬美元。

Sberbank由普京最親密的盟友之一、富有遠(yuǎn)見的赫爾曼·格列夫（Herman Gref）領(lǐng)導(dǎo)。格列夫相信數(shù)字化可以解決俄羅斯傳統(tǒng)官僚機(jī)構(gòu)無法解決的問題，他一直致力于讓俄羅斯實現(xiàn)數(shù)字化，包括在2018年建立一所網(wǎng)絡(luò)和人工智能培訓(xùn)學(xué)校。格雷夫把Sberbank變成各種在線解決方案的試驗場，如果他支持在條件允許情況下繼續(xù)購買西方技術(shù)，其他俄羅斯企業(yè)也會效仿他的做法。許多俄羅斯大公司都公開表示，它們擔(dān)心俄羅斯制造的計算機(jī)不夠可靠，不能用于大型工業(yè)解決方案。

雖然囤貨能解決一時之需，但不能長久可持續(xù)?？ㄋ_揚認(rèn)為，隨著時間的推移，科技制裁只會變得更糟。目前還有一些硬件庫存，軟件的許可證有效期為一兩年。但在那之后，如果國際層面沒有任何變化，形勢看起來就很嚴(yán)峻。

俄羅斯企業(yè)因此正在艱難探索自力更生，俄羅斯確實有幾家國內(nèi)芯片公司，例如JSC Mikron、MCST和Baikal Electronics，但這些公司依賴從外國制造商進(jìn)口大量成品半導(dǎo)體，如中國的中芯國際、美國的英特爾和德國的英飛凌。MCST和Baikal Electronics主要依靠中國臺灣地區(qū)和歐洲的晶圓代工廠來生產(chǎn)它設(shè)計的芯片。

近日，MCST表示，正考慮將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到JSC Mikron旗下的俄羅斯工廠。雖然該公司表示，可以利用俄羅斯的主權(quán)技術(shù)制造出有價值的處理器，但Sberbank2021年表示，MCST公司開發(fā)的Elbrus芯片在測試中災(zāi)難性地失敗了，其內(nèi)存、處理和帶寬能力遠(yuǎn)低于英特爾開發(fā)的芯片。

這些俄羅斯企業(yè)的技術(shù)瓶頸大都在于規(guī)模，俄羅斯制造的軟件和硬件在中小型公司中應(yīng)用良好，但當(dāng)涉及大公司，面臨巨大的流量和數(shù)據(jù)時，問題就出現(xiàn)了。

高端芯片的缺乏也撼動了俄羅斯新興的云計算市場。

由于法律要求企業(yè)在俄羅斯境內(nèi)存儲數(shù)據(jù)，該市場近年來不斷增長。IDC數(shù)據(jù)表示，自制裁生效以來，俄羅斯主要的云服務(wù)集團(tuán)——Yandex、VK cloud Solutions和SberCloud服務(wù)業(yè)務(wù)需求激增，因為多數(shù)俄羅斯企業(yè)不再愿意將其應(yīng)用程序托管在海外數(shù)據(jù)中心。

這種政策導(dǎo)向帶動服務(wù)器需求增加，2021年，各方企業(yè)向俄羅斯交付15.8萬臺最普遍的服務(wù)器（被稱為X86），其中27%由俄羅斯制造商生產(chǎn)，39%由美國和歐洲供應(yīng)商生產(chǎn)，其余在亞洲生產(chǎn)。

如今俄羅斯國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)無法再從西方企業(yè)采購這些芯片，而用于服務(wù)器的先進(jìn)芯片的短缺正阻止俄羅斯IT制造商擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)規(guī)模。VK cloud Solutions近日致函求助克里姆林宮，請求幫助尋找數(shù)萬臺服務(wù)器，但克里姆林宮也一時拿不出好辦法。

制裁還迫使俄羅斯移動運營商大幅縮減他們的計劃，Yandex前高管格里戈里·巴庫諾夫（Grigory Bakunov）表示，由于國內(nèi)沒有現(xiàn)成的5G硬件替代品，運營商可能會試圖在二級市場上從已經(jīng)轉(zhuǎn)向下一代技術(shù)的國家購買過時的4G設(shè)備。

俄羅斯政府還可能會建議企業(yè)不要打造與西方科技企業(yè)競爭的產(chǎn)品，巴庫諾夫解釋說，“這是在沒有基礎(chǔ)設(shè)施的情況下解決未來五年該做什么的辦法，即通過不斷放棄競爭，減少使用設(shè)備的數(shù)量。

“許多公司會把錢花在試圖替代西方技術(shù)上，而不是投資于新功能和新產(chǎn)品的開發(fā)。例如，5G開發(fā)基本上被取消了，這意味著停滯?！笨ㄋ_揚也認(rèn)為俄羅斯企業(yè)會進(jìn)行這種無奈的選擇。

為了突破技術(shù)封鎖，俄羅斯政府也在通過非常規(guī)途徑解決這一問題，俄羅斯本月推出一項進(jìn)口計劃，允許企業(yè)“平行進(jìn)口”硬件（包括服務(wù)器、汽車、手機(jī)和半導(dǎo)體），即未經(jīng)產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)所有人允許而從別國進(jìn)口的非仿冒品（真品）。此類商品通常被稱為“灰色產(chǎn)品”（也就是“水貨”），在國際貿(mào)易和知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域頗有爭議。

俄羅斯歷來能夠依靠未經(jīng)授權(quán)的“灰色市場”供應(yīng)鏈來提供一些技術(shù)和軍事裝備，通過中間商從亞洲和非洲的經(jīng)銷商那里購買西方產(chǎn)品。但全球芯片和關(guān)鍵IT硬件的匱乏意味著就連這些渠道也已枯竭。

普瓦捷認(rèn)為這種走私恐難見效，他解釋說，隨著時間的推移，走私可能會成為一個問題，但其規(guī)模與沖突前相比不足以讓俄羅斯在任何領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。

雖然俄羅斯是一個充滿優(yōu)秀技術(shù)工程師的國家，將逐步克服一些技術(shù)障礙，但西方如此規(guī)模的制裁將通過芯片影響俄羅斯工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系的方方面面，更不用說西方還在航空航天和其他技術(shù)領(lǐng)域同樣實施封鎖。

在普瓦捷看來，制裁的一些直接影響，例如工廠關(guān)閉，已經(jīng)有所顯現(xiàn)。在接下來的幾個月里，飛機(jī)以及機(jī)器和汽車零部件的缺失，將越來越多地擾亂俄羅斯經(jīng)濟(jì)各個部門。從長遠(yuǎn)來看，俄羅斯經(jīng)濟(jì)會更加依賴資源開采，而無法進(jìn)入全球價值鏈，這將嚴(yán)重阻礙俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長。