方 玫 姚興素 張瑞辰 張宏宇 陳秋成

（中國(guó)人民銀行長(zhǎng)春中心支行經(jīng)常項(xiàng)目管理處，吉林長(zhǎng)春 130051；中國(guó)人民銀行吉林市中心支行外匯管理科，吉林市 132000；中國(guó)人民銀行松原市中心支行，吉林松原 138000）

一、全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈概述

聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織對(duì)全球價(jià)值鏈的定義是，一個(gè)全球性的生產(chǎn)活動(dòng)，生產(chǎn)鏈條涵蓋了商品生產(chǎn)和服務(wù)的環(huán)節(jié)，全球價(jià)值鏈可以解釋為一個(gè)跨國(guó)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)連接區(qū)域生產(chǎn)、加工、銷售、回收和其他環(huán)節(jié)。汽車產(chǎn)業(yè)投資密度大、技術(shù)含量高，屬于典型的生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈。上世紀(jì)80年代以前，汽車產(chǎn)業(yè)只是一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)，車企實(shí)施縱向一體化，從設(shè)計(jì)、采購(gòu)到生產(chǎn)、銷售的每個(gè)環(huán)節(jié)都在本公司內(nèi)部獨(dú)立完成。進(jìn)入90年代后，汽車企業(yè)開始超越國(guó)家地區(qū)的界限，在全球范圍內(nèi)組織生產(chǎn)，建立以跨國(guó)公司為主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈，外包和代工成為主要的生產(chǎn)組織形式。本世紀(jì)以來，汽車全球價(jià)值鏈在空間結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出全球分布、區(qū)域集中的特點(diǎn)。整車廠和零部件集中于北美、歐洲和亞洲三大地區(qū)，形成三大壟斷格局。

二、我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)汽車總產(chǎn)銷量連續(xù)11年蟬聯(lián)全球第一,產(chǎn)銷量占全球30%以上，全球汽車產(chǎn)銷量位前列國(guó)家有中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)和印度。2019年，全球共34家汽車及汽車配件企業(yè)，名列全球500強(qiáng)以內(nèi)，我國(guó)有6家企業(yè)上榜，分別是5大國(guó)有控股企業(yè)集團(tuán)（上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、廣汽）和1家民營(yíng)企業(yè)浙江吉利控股，整車重點(diǎn)車企數(shù)量?jī)H次日本，高于美國(guó)，整車數(shù)量與經(jīng)濟(jì)效益均列前三。

但是，我國(guó)汽車零部件企業(yè)發(fā)展較薄弱。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受限于工業(yè)起步晚、基礎(chǔ)薄弱等原因，在基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、技術(shù)、裝備等領(lǐng)域還存在瓶頸，部分或全部依賴外資或合資企業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，如傳統(tǒng)汽車自動(dòng)變速器、汽車電子等，自主產(chǎn)品相對(duì)于國(guó)外同類產(chǎn)品一般落后5-8年。世界500強(qiáng)企業(yè)中的11家汽車零部件企業(yè)，無一家是中國(guó)企業(yè)。

三、全球價(jià)值鏈下我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)位勢(shì)分析

（一）汽車產(chǎn)業(yè)外貿(mào)依存度較集中

1.進(jìn)口方面。整車方面，2018年，我國(guó)整車進(jìn)口113.5萬輛，進(jìn)口金額505.1億美元，但是，進(jìn)口國(guó)家較集中，分布為日本（29%）、德國(guó)（25%）、美國(guó)（18%）、英國(guó)（9%）、斯洛伐克（5%）等。零部件方面，汽車零部件來源國(guó)排名靠前國(guó)家分別是，德國(guó)（28%）、日本（26%）、韓國(guó)（9%）和美國(guó)（7%），零部件進(jìn)口產(chǎn)品主要是轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、車身附件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等。

2.出口方面。整車方面，2018年我國(guó)整車出口100.9萬輛，出口金額151.0億美元。出口交易國(guó)別主要有伊朗（19%）、墨西哥（11%）、智利（7%）、美國(guó)（7%）、埃及（4%）等。零部件方面，美國(guó)是我國(guó)零部件出口第一大市場(chǎng)，2018年汽車零部件出口額533.1億美元,對(duì)美出口占比達(dá)31%。零部件出口產(chǎn)品主要是汽車行駛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)。

（二）我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈存在較大差距

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈，與汽車強(qiáng)國(guó)相比，存在顯著差距，我國(guó)汽車內(nèi)銷與出口量不協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈未能充分延伸至海外。雖然，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于世界，成為 “最大生產(chǎn)工廠”，但我國(guó)汽車出口占內(nèi)銷的比重呈較低水平，2018年，我國(guó)汽車出口占內(nèi)銷比重僅4.33%。從市場(chǎng)分配上，我國(guó)海外市場(chǎng)較汽車強(qiáng)國(guó)比重也偏低，韓國(guó)和德國(guó)更注重國(guó)外市場(chǎng)的開發(fā)，日本兼顧國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，美國(guó)的海外市場(chǎng)比重也比我國(guó)高，見表1。

表1 2018年全球汽車出口、內(nèi)銷統(tǒng)計(jì) 單位：萬輛，%

（三）跨國(guó)整車、零部件企業(yè)均搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阻礙我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增值發(fā)展

跨國(guó)汽車企業(yè)通過對(duì)我國(guó)汽車銷售渠道的壟斷和控制，實(shí)現(xiàn)了搶占我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的目標(biāo)，從而導(dǎo)致汽車出口減少，阻礙了我國(guó)汽車價(jià)值鏈的跨海延伸，導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)鏈分裂。自1984年大眾汽車進(jìn)入我國(guó)成立第一家合資企業(yè)以來，我國(guó)對(duì)外開放汽車產(chǎn)業(yè)，特別是加入世貿(mào)組織以來，多家公司在我國(guó)成立合資企業(yè)，并且規(guī)模逐步擴(kuò)大，我國(guó)本土企業(yè)（如一汽、上汽、東風(fēng)等）與多家外資企業(yè)密切合作，合資企業(yè)占據(jù)了我國(guó)汽車市場(chǎng)的大部分份額，只有少數(shù)本土汽車制造企業(yè)，且經(jīng)營(yíng)規(guī)模均較小，以轎車為例，自主車輛的市場(chǎng)份額僅占20%，而德系、日系等合資企業(yè)車輛市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)80%。

從合資和自主品牌的出口占內(nèi)銷比重來看，合資品牌出口占內(nèi)銷比重遠(yuǎn)低于自主品牌的比重，見表2。零部件方面，我國(guó)有外資背景（獨(dú)資/合資）的零部件企業(yè)占規(guī)模企業(yè)數(shù)的1/5左右，但其市場(chǎng)份額卻達(dá)70%以上，尤其是在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)等相關(guān)的高科技領(lǐng)域，外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率甚至達(dá)到9成。由此可見，跨國(guó)汽車公司進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，其主要目的不是單純的縱向分工，而是搶占我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)。

表2 我國(guó)汽車合資品牌、自主品牌出口與銷量情況表

四、汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈趨勢(shì)預(yù)判

目前，雖然我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)僅參與到全球價(jià)值鏈的中低端環(huán)節(jié)，但不可否認(rèn)的是，汽車產(chǎn)業(yè)的稅收、就業(yè)、產(chǎn)值等對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)做出了巨大貢獻(xiàn)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和科技進(jìn)步的不斷加快，汽車產(chǎn)業(yè)更趨向一體化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境，以及較大的市場(chǎng)需求均有助于保持我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，國(guó)內(nèi)自主品牌車企及零部件企業(yè)應(yīng)緊抓當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)，助推我國(guó)成為世界汽車強(qiáng)國(guó)。

（一）汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)全球一體化格局

隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游包括投資、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)等各個(gè)主要環(huán)節(jié)也日益呈現(xiàn)全球化特點(diǎn)。由于消費(fèi)市場(chǎng)的全球化，整車廠也有強(qiáng)烈驅(qū)動(dòng)力通過獨(dú)資、合資等手段進(jìn)入全球各大市場(chǎng)，加速了汽車相關(guān)企業(yè)的兼并重組，打破了原有的配套體系，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局。當(dāng)前，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈之間相互競(jìng)爭(zhēng)，又相互合作，形成以汽車產(chǎn)業(yè)為依托的全球資本及生產(chǎn)資料的流動(dòng)配置,模糊了汽車產(chǎn)品地 “國(guó)家特征”,使其成為了典型地全球化產(chǎn)品。

（二）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、智能化帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張

隨著科技生活的不斷發(fā)展進(jìn)步，催生出了眾多全新的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，不少曾經(jīng)與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)度不高或者全新的行業(yè)加入到了產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中，促進(jìn)了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)張。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)模式也進(jìn)行重新定義，人工智能等全新技術(shù)得以應(yīng)用，新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛車輛將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢(shì)，也將帶動(dòng)更多行業(yè)融入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，促使汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)大。

（三）汽車產(chǎn)業(yè)鏈短期不會(huì)出現(xiàn)大的遷移變化

近兩年，中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)、美國(guó)推行的單邊保護(hù)主義，給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局帶來了不確定性，相關(guān)人士也紛紛擔(dān)憂，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈有轉(zhuǎn)移至其他發(fā)展經(jīng)濟(jì)體的可能性，如印度。尤其在國(guó)內(nèi)新冠疫情爆發(fā)初期，因生產(chǎn)受阻、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中斷、汽車營(yíng)銷難以開展等，加大了零部件供應(yīng)商替換、產(chǎn)業(yè)鏈撤回或轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，但是，隨著國(guó)內(nèi)疫情迅速有效控制、汽車市場(chǎng)的巨大承載力，以及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢(shì)，跨國(guó)車企對(duì)華投資熱情不減。我國(guó)成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)配套體系及配套能力，依然具有強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)測(cè)短期內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)移。因此，國(guó)內(nèi)自主品牌車企及零部件企業(yè)應(yīng)搶抓機(jī)遇，做好電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和共享化轉(zhuǎn)型發(fā)展，助推我國(guó)成為世界汽車強(qiáng)國(guó)。