馬文峰

（北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司，北京 100028）

小麥粉因其優(yōu)越的食品加工特性、面制品良好的口感和豐富的營養(yǎng)，種植區(qū)域遍布世界各地。小麥面粉是人們最主要的消費谷物加工品，世界面粉人均消費量48.5～49.5 kg/年，人均直接消費量僅次于大米的58.5～59.5 kg/年的消費量，是人類消費第二位的谷物初級加工品。尤其在歐洲、北美、中國北方地區(qū)及中東地區(qū)等，它們是最主要的谷物消費品。

從面粉加工行業(yè)發(fā)展來看，最近兩年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)明顯下滑，行業(yè)競爭相對激烈；地區(qū)發(fā)展出現(xiàn)分化，中部省區(qū)因物流成本高和資源優(yōu)勢不明顯，出現(xiàn)下滑。沿海和西部地區(qū)進口原料優(yōu)勢出現(xiàn)較快發(fā)展，導致不同地區(qū)競爭優(yōu)劣勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整。

面對居民消費的變化和行業(yè)競爭的加劇，面粉加工企業(yè)必須采取切實有效的應(yīng)對策略，推動市場競爭力的提升。

1 中國面粉消費

近年來中國面粉消費呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2015年以來中國面粉總體消費超過8 000萬t/年。其中，直接食物消費逼近8 000萬t。直接食物消費由2005年的6 900多萬t增長到2019年的7 930萬t以上；人均直接食物消費量由2006年的52.7 kg左右增長到2019年56.85 kg左右，高于世界平均人均直接食物消費量。2019年人均總體消費量更是達到59.53kg中國居民食物結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，帶來面粉消費量增長。其中，家庭人均直接消費量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，由2004年的31.9 kg以上降到2017年的21.3 kg。2019年，受到肉禽蛋及蔬菜價格大幅上漲影響，居民米面消費增長。其中，農(nóng)村家庭增長到38.52 kg，較上年增長1.98%；餐飲消費增長明顯，人均消費達到24.87 kg，較上年增長9.10%。餐飲消費和家庭消費增長帶來了總體消費增長。

1.1 2019年中國面粉消費總量和直接食物消費

2019年中國面粉產(chǎn)量銷量基本平衡，進出口基本平衡，出口略大于進口，總體消費略有增長。飼料和工業(yè)消費面粉下降，食物消費面粉增長。其中，食物消費者中，家庭消費面粉增長，餐飲及焙烤店消費面粉增長，食品工業(yè)消費面粉大幅下降。

2019年全國面粉國內(nèi)消費總量為8 307.3萬t，較上年增長0.7%。其中，食物消費面粉總量為7 933.3萬t，較上年增長1.22%。飼料消費面粉總量334.5萬t，較上年下降8.0%，畜牧業(yè)下滑帶來飼料消費面粉下滑。工業(yè)消費面粉39.5萬t，較上年下降17.5%；農(nóng)村地區(qū)中小企業(yè)經(jīng)營下滑。出口面粉量30.5萬t，較上年增長9.53%。

全年國內(nèi)面粉加工量8 319.2萬t，較上年增長1.0%，進口面粉28.4萬t，增長29.4%。來自獨聯(lián)體國家的面粉進口增長較快?？紤]上年結(jié)余，國內(nèi)面粉總體供應(yīng)量8 405.6萬t，年末面粉的結(jié)余67.8萬t，全年面粉產(chǎn)銷率為100.2%。

1.2 2019年食物消費構(gòu)成

2019年家庭消費面粉總量3 081.7萬t，較上年增長3.81%，農(nóng)村家庭消費面粉2 172.7萬t，較上年增長3.2%；城市家庭消費面粉909.0萬t較上年增長5.23%，面粉消費結(jié)構(gòu)變化顯示中國城市化推進速度較快；另外，家庭消費面粉增長主要受到居民收入下滑、物價上漲影響了居民消費面粉的增長。餐飲和焙烤面粉較快增長最為明顯，增長15.36%，達到3 470.4萬t，超出家庭消費量近400萬t。國民就業(yè)結(jié)構(gòu)變化，生活節(jié)奏加快帶來居民在外就餐增長。餐飲焙烤及食品工業(yè)烘焙類面粉消費量356.3萬t，較上年增長6.1%。城市焙烤店和主食餐飲店都有面粉消費明顯增長。餐飲業(yè)增長為各類專用粉的發(fā)展帶來良好機遇。面包、中西糕點是專用粉開發(fā)的領(lǐng)先者，滿足中餐需要的中式食品專用粉應(yīng)成為面粉企業(yè)專用粉發(fā)展的重點，從而推動企業(yè)產(chǎn)品差異化和企業(yè)品牌美譽的提升。面粉市場激烈競爭，差異化戰(zhàn)略、穩(wěn)定的細分產(chǎn)品品質(zhì)等是獲取穩(wěn)定客戶關(guān)鍵。食品工業(yè)下滑顯示環(huán)保和供給側(cè)改革對經(jīng)濟發(fā)展沖擊明顯，2019年食品工業(yè)面粉消費1 381.2萬t，較上年下降13.5%，連續(xù)兩年明顯下降。食品工業(yè)面粉消費在2004年為394萬t，當時伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)較快發(fā)展，食品工業(yè)也出快速發(fā)展，到2017年食品工業(yè)面粉消費量達到1 967.1萬t，增長5倍。最近幾年，中國經(jīng)濟增長速度放緩，2019年社會總需求首次出現(xiàn)下滑，食品工業(yè)更是下滑明顯。其中，市場規(guī)模相對集中的方便面、速凍食品下降較為明顯，較上年分別下降25.06%和21.0%。外賣食品的快速發(fā)展擠占了方便食品部分市場空間。高速公路和高鐵快速發(fā)展使得道路行程時間大幅縮短也導致方便面消費大幅縮水。經(jīng)濟下行抑制相對高價的工業(yè)化食品的消費，工業(yè)化食品的過度包裝也帶來明顯的環(huán)境和生態(tài)壓力，各類食品添加劑更是給了人們不安全的感受，進一步影響了工業(yè)食品的消費。

圖1 中國面粉年度消費走勢及消費構(gòu)成

焙烤類面粉消費快速增長,綜合餐飲企業(yè)中面包房、烘焙店及工廠化的中西點加工企業(yè)的面粉消費使得烘焙類面粉呈現(xiàn)較快增長。2019年焙烤面粉消費總量242.9萬t，同比增長9.51%；企業(yè)中西糕點面粉消費量113.4萬t，較上年下降0.53%；兩者合計消費面粉量為356.3萬t，較上年增長6.10%；再創(chuàng)歷史新高。這些產(chǎn)品的面粉消費量增長為國內(nèi)烘焙類專用粉消費增長提供了支撐。

圖2 中國焙烤類面粉年度消費量走勢及構(gòu)成

表1 中國面粉供求平衡及消費結(jié)構(gòu) 單位：千t

1.3 中國城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村家庭面粉消費

綜合監(jiān)測顯示，2019年全國城鎮(zhèn)居民家庭面粉購買總量為909萬t，較上年增長5.23%，城鎮(zhèn)常住人口增長是帶動城鎮(zhèn)地區(qū)家庭面粉購買量增長的重要因素，折合人均購買，實際購買10.93 kg，較上年增長0.91%，農(nóng)村居民面粉消費量2 172.7萬t，較上年增長3.22%，人均面粉消費量為38.52 kg，較上年增長1.95%，全國家庭總體人均面粉量22.08 kg，較上年下降0.07%。

綜合農(nóng)村居民消費和城市家庭購買，2019年全國居民家庭面粉消費總量3 081.7萬t，較上年增長3.81%。

2019年各類肉禽蛋奶、水果蔬菜價格上漲帶來的社會的口糧消費反彈，2019年9月豬價、菜價再度大幅上漲后，中央再度重提菜籃子和米袋子的責任問題，會對后期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)起到有力的支持作用。

家庭面粉購買與消費中，目前依然是特一粉、特二粉、標準粉占主導，家庭專用粉占比不高，以小包裝水餃粉為主導。最近幾年，城鎮(zhèn)家庭購買面粉中出現(xiàn)面包粉、蛋糕及其預拌粉，但是消費數(shù)量有限，僅在大城市存在少量居民購買。主要為家庭成員提供面包、蛋糕制作體驗。從包裝形式來看，中小城市、大城市郊區(qū)依然以25 kg大包裝面粉購買為主；從批發(fā)市場調(diào)研來看，基本為大包面粉占據(jù)主導。家庭專用粉以5 kg小包裝為主；水餃粉、面包粉、蛋糕粉及其它預拌面粉常常有較多1 kg，2.5 kg，部分“高檔”品為1磅紙質(zhì)包裝，出現(xiàn)在大型超市、網(wǎng)絡(luò)電商銷售平臺。但是，電商銷售平臺因為較高流通費用帶來較高銷售價格，影響實際的銷售效果。當前城鎮(zhèn)居民面粉消費更多以社區(qū)主食店和餐飲店面粉制成品和半成品占主導，是專用面粉發(fā)展的主導方向，這些面粉基本是25 kg普通大包裝。

表2 中國居民面粉年度人均消費量 kg

圖3 中國城鎮(zhèn)與農(nóng)村家庭面粉消費總量合計年度走勢

圖4 中國城鎮(zhèn)與農(nóng)村人均家庭面粉消費走勢

2 中國面粉行業(yè)年度生產(chǎn)狀況

2.1 中國面粉行業(yè)總體狀

國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年全國規(guī)模以上面粉加工企業(yè)的面粉產(chǎn)量8 607萬t，同口徑較上年增長1.1%。

根據(jù)東方艾格綜合測算，2019年全國面粉的實際產(chǎn)量為8 319.2萬t，較上年增長1.00%。其中規(guī)模以上企業(yè)的面粉加工總量為8 061.6萬t，中小微企業(yè)面粉產(chǎn)量為257.6萬t。大中型面粉加工企業(yè)在市場供應(yīng)中占據(jù)主導地位。

從BOABC長期跟蹤測算2019年末，中國面粉行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)預計為1 550家左右，中小微企業(yè)總數(shù)2 550家左右，企業(yè)數(shù)量相比之前出現(xiàn)大幅減少。面粉加工行業(yè)小麥年加工能力為2.33億t，其中規(guī)模以上企業(yè)小麥年加工能力2.14億t，中小微企業(yè)小麥年加工能力1 935萬t。

2019年中小微面粉企業(yè)總數(shù)量為2 600家，規(guī)模以上企業(yè)1 600家，較上年分別減少7.25%和7.14%。年中面粉加工企業(yè)年末總產(chǎn)能為2.35億t，其中規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能2.15億t，小企業(yè)產(chǎn)能1 953萬t。其中大型企業(yè)的平均產(chǎn)能為384 t小麥/d，小微企業(yè)的平均產(chǎn)能21 t小麥/d。

2019年全社會面粉企業(yè)總體開機率為48.9%。其中大型企業(yè)開機率為51.3%，小型企業(yè)的開機18.3%。面粉行業(yè)總體開機率及規(guī)模以上企業(yè)年度開機率為近年來的相對高位水平，但是設(shè)備總體利用率依然不高。

2.2 中國面粉產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布

2019年全國內(nèi)地各省面粉產(chǎn)量分布來講，依據(jù)國家統(tǒng)計局公布2019年12月的面粉累計產(chǎn)量來看，2019年全國規(guī)模以上的面粉加工企業(yè)的面粉的總產(chǎn)量為8 607萬t，河南省面粉產(chǎn)量2 402萬t、山東1 380萬t、河北1 176萬t，3省總產(chǎn)量4 958萬t，占全國面粉總產(chǎn)量的57.6%；其次，安徽面粉產(chǎn)量873萬t、陜西產(chǎn)量 638萬 t、江蘇產(chǎn)量在546萬t、廣東 295萬 t、湖北 266萬 t、新疆 182萬 t、福建 175萬t、四川171萬t，這8個地區(qū)的面粉產(chǎn)量為3 146萬t，占到規(guī)模以上企業(yè)面粉產(chǎn)量的36.55%。其余地區(qū)面粉產(chǎn)量均在100萬t以下。其中浙江、甘肅、北京、遼寧、黑龍江及天津的分別為83萬t、73萬t、70萬 t、54 萬 t、42 萬 t、40 萬 t。其次，內(nèi)蒙、湖南、云南、寧夏、廣西及青海產(chǎn)量10～30萬t。西藏、江西、海南及吉林4省區(qū)年度面粉產(chǎn)量不足1萬t；其余地區(qū)的年度面粉產(chǎn)量均在10萬t以下。

從主要省區(qū)來看，河南面粉產(chǎn)量2 402萬t，較上年下降5.2%；總量占到全國產(chǎn)量27.9%，另外，安徽、湖北及其它非主要地區(qū)的面粉產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，分別下降3.67%、6.9%和8.3%；主產(chǎn)省中，陜西、河北、山東、廣東出現(xiàn)較為明顯增長，分別增長9.5%、6.36%、5.15%、4.05%。江蘇面粉產(chǎn)量基本穩(wěn)定，較上年增長僅為0.12%。

中部省區(qū)河南、安徽、湖北面粉加工產(chǎn)量明顯下降，沒有有效發(fā)揮小麥資源優(yōu)勢，地方產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，導致這些地區(qū)面粉加工行業(yè)出現(xiàn)下滑。

表3 中國面粉行業(yè)基本情況

3 發(fā)展戰(zhàn)略和競爭策略建議

3.1 面粉行業(yè)仍處于整合最佳期

對當前宏觀經(jīng)濟周期和微觀環(huán)境來來看，當前面粉行業(yè)處于一個適宜行業(yè)整合發(fā)展中后期階段，大型集團應(yīng)抓住時機進行有效區(qū)域布局和產(chǎn)品布局，為企業(yè)在2020～2025年經(jīng)濟上行階段處于市場主導地位奠定基礎(chǔ)。過去兩年中糧、益海及五得利都進行新產(chǎn)能布局和規(guī)劃帶來行業(yè)格局進一步調(diào)整。

3.2 面粉行業(yè)整合的區(qū)域布局建議

區(qū)域布局來看，產(chǎn)銷交接帶和物流節(jié)點，公路運輸距離在180 km以內(nèi)為最佳方位，鐵路運輸因為效率低，影響發(fā)揮；沿海、沿江河水運帶的物流成本較低可重點考慮。

3.3 面粉行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展建議

產(chǎn)品發(fā)展方面要重視高附加值的中西面點食品小宗面粉需求，大型集團更高提升中式食品細分市場產(chǎn)品的需求，細分市場的開發(fā)要將食品制造和小麥品種選育相結(jié)合，最終發(fā)展到不添加任何食品添加劑，特別是不添加各類化學制劑、確保面粉品質(zhì)，滿足高端產(chǎn)品的需求。

3.4 產(chǎn)品銷售渠道建議

工廠專供粉是最深入的細致產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，面粉食品及企業(yè)上下游通過供應(yīng)鏈和價值鏈有效密切銜接，降低總體經(jīng)濟運行成本，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；對于大型食品企業(yè)可以結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，甚至可以通過財務(wù)參股措施，實現(xiàn)上下游經(jīng)營信息資源的內(nèi)部化，開發(fā)出更加適合市場需求的面粉品種，更重要的是通過財務(wù)參與對產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈和價值鏈更加有效的管理。從供應(yīng)鏈和價值的管理來看，發(fā)展更多工廠直供（專供）面粉，減少面粉的流通環(huán)節(jié)，是提高面粉和面制品企業(yè)總體效益最有效措施，使得產(chǎn)業(yè)的分工更加合理有效。

3.5 產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)支持建議

加速大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)及智能化物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)供應(yīng)量、價值鏈、信息鏈的有效管理提供技術(shù)支持，推動行業(yè)發(fā)展。加速大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)在面粉加工上下游產(chǎn)業(yè)的充分有效應(yīng)用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外信息充分有效地傳遞和處理，消除信息不完備帶來的機遇喪失，有效提升生產(chǎn)和運作效率，大幅提升企業(yè)在行業(yè)的競爭力。

3.6 企業(yè)管理建議

加強企業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)、信息溝通，消除企業(yè)團隊、產(chǎn)業(yè)團隊因信息不完備造成的能力耗散，這對于提升企業(yè)競爭力、提升企業(yè)在行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力有著重要意義。人力資源管理不能有效服務(wù)企業(yè)發(fā)展是對企業(yè)競爭力最大的耗散，人力資源的管理必須服務(wù)企業(yè)的各項經(jīng)營管理，帶動員工積極性而非把對員工的監(jiān)督、制約作為主要工作，這是大量企業(yè)人力資源存在的誤區(qū)，嚴重阻滯企業(yè)的健康發(fā)展，面粉加工行業(yè)的人力資源管理更是明顯存在這一現(xiàn)象，不利于行業(yè)勞動者積極性的發(fā)揮。

2020年面對突發(fā)的新冠肺炎疫情及其全球爆發(fā)，更應(yīng)當拓展思路，加強新技術(shù)在企業(yè)內(nèi)部管理和市場管理的充分有效應(yīng)用，減少疫情對企業(yè)的負面影響。