馮光

（北京現(xiàn)代汽車有限公司技術中心）

隨著我國燃油補貼退出、雙積分落地、燃油車禁售時間的臨近，都對新能源車的產(chǎn)量或者銷量比例進行了硬性規(guī)定，這些政策都將推動新能源汽車蓬勃發(fā)展。在我國，在一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策扶持下，整車及關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)都加大、加快研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進度，因此，2018年注定還將會是不平凡的一年，在這一年當中，傳統(tǒng)車企與造車新勢力的博弈、傳統(tǒng)燃油車與新能源車的交替都將加劇，而這一切的變化都在昭示著中國汽車市場的快速變革。

1 2017年新能源車市場回顧

國家補貼、環(huán)境保護和品牌意識等均是中國購買電動車的主要推動因素,尤其是在實施限制車牌的人口稠密的城市。另外，較低的維護成本和環(huán)保益處也是近2年激發(fā)消費者購買需求的一大因素。

1.1 汽車行業(yè)政策再出新招

2017年9月28日，工信部正式發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，該辦法將針對在中國境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)（含進口乘用車企業(yè)）的企業(yè)平均燃料消耗量（CAFC）及新能源乘用車生產(chǎn)（NEV積分）情況進行積分考核，對于新能源汽車負積分未抵償?shù)钠髽I(yè)，將被暫停部分高油耗車型的生產(chǎn)，直至下一年度傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量較核算年度減少的數(shù)量不低于未抵償負積分數(shù)量。從2018年4月1日起，標準實際已經(jīng)開始生效，這對新能源汽車市場起到了推波助瀾的作用。目前，我國新能源汽車市場面臨著產(chǎn)品不強，外資新能源汽車產(chǎn)品進入不充分的現(xiàn)況，雙積分政策的推出，2019年積分制度的正式執(zhí)行，迫使各車企調(diào)整戰(zhàn)略，加快向新能源汽車領域轉型，同時，也將對車企的競爭格局產(chǎn)生重大影響，汽車市場面臨重新洗牌。

1.2 市場需求保持高速增長

2018年1月9日，全國乘用車市場信息聯(lián)席會（簡稱“乘聯(lián)會”）發(fā)布2017年12月及全年新能源汽車市場分析：2017年12月份新能源汽車銷量突破10萬輛，實現(xiàn)貫穿全年的環(huán)比11個月的持續(xù)增長。2017年全年，新能源汽車實現(xiàn)20多萬輛增量。從已公布銷量數(shù)據(jù)的企業(yè)來看，2017年12月，比亞迪宋DM、秦、唐等新能源汽車交付量超過2萬輛，而前11個月，比亞迪新能源汽車累計銷售96 617輛[1]?？萍疾縿t表示，2018年新能源汽車的銷量（包含乘用車及商用車）有望達到100萬輛。同時，按照計劃，中國將在2025年前使新能源車的總產(chǎn)量占整體汽車銷量的20%。按中汽協(xié)統(tǒng)計的2017年1—11月新能源汽車銷售60.9萬輛來估算，2017年新能源汽車全年銷售超過70萬輛，但是由于非個人用途注冊用車需要達到3萬公里才能拿到政府補貼，銷量增速回落[2]。

1.2.1 傳統(tǒng)車企搶占市場

北汽新能源在2017年實現(xiàn)了產(chǎn)銷“雙十”零突破，全年銷售純電動汽車10.32萬輛，同比增長98%，成為國內(nèi)首家年產(chǎn)銷超過10萬輛的純電動車企。廣汽在新能源的戰(zhàn)略布局上，先后與騰訊、科大訊飛、蔚來汽車等展開多方面合作，不斷刷新著公司在新能源汽車領域的新動態(tài)。上汽榮威新能源汽車全年總銷量達4.42萬輛，環(huán)比增長121.1%，2018—2020年，上汽集團將投放包括榮威光之翼純電動轎跑在內(nèi)的10余款自主新車，涵蓋MPV、SUV、轎車、休旅車以及新能源等多個細分領域。江淮汽車2017年12月的銷量數(shù)據(jù)顯示，公司2017年全年純電動乘用車累計銷售了2.83萬輛，同比增長53.86%。

1.2.2 新生勢力躍躍欲試

在國內(nèi)政策的層層壓力下，造車舊勢力都開始自我革命，以互聯(lián)網(wǎng)造車為代表的造車新勢力，掀起了一陣陣熱潮。先是威馬汽車打造360安全保護汽車，而后蔚來汽車帶來了全鋁車身、支持換電技術的7座SUV，就連名不見經(jīng)傳的小鵬汽車也即將下線?？梢哉f，互聯(lián)網(wǎng)造車風起云涌，2017正是其厚積薄發(fā)的舞臺。

1.2.3 個人用戶拉動A0級爆發(fā)增長

A0級轎車受高性價比的影響，2017年新產(chǎn)品不斷推新，低價高配開創(chuàng)了新的需求市場，圖1示出乘聯(lián)會2017年1—10月份的主銷A0級新能源乘用車銷量。

圖1 2017年1—10月A0級新能源乘用車銷量

2 2018年新能源車市分析和展望

受雙積分政策、新能源車繼續(xù)免征購置稅和新能源車補貼調(diào)整前的搶購潮等多因素影響，2017年新能源汽車的銷量持續(xù)增長，隨著新能源汽車領域內(nèi)新生力量與傳統(tǒng)車企的雙向推新，預計2018年新能源汽車市場的格局也將會出現(xiàn)新變化，其中，國家補貼提前加嚴，退坡調(diào)整成為最大的不利因素[3]。

2.1 補貼退坡

財政部、發(fā)改委、工信部等幾部委在2015年就確定了新能源汽車補貼退坡的大方向，2018年補貼退坡調(diào)整方案，依然讓不少車企措手不及。根據(jù)2018年續(xù)駛里程調(diào)整方案預算，2017年1～10批國家補貼目錄中，85.1%的車型補貼額度將不同程度減少，另有14.9%的高續(xù)駛里程BEV車型補貼有所增加。表1示出2017年和2018年電動乘用車的補貼對比。

表1 2017和2018年電動乘用車補貼調(diào)整方案對比

雖然2018年新能源汽車補貼調(diào)整的說法尚未得到正式確認，總體來看，調(diào)整之后的補貼政策將鼓勵高續(xù)駛里程、低能耗的優(yōu)質(zhì)車型發(fā)展，這將加速市場中低端產(chǎn)能的淘汰，以此倒逼新能源車企進行技術革新。

2.2 造車新勢力

最近3年集中爆發(fā)以來，人們印象中的造車新勢力仿佛就是“PPT造車”的代表，但隨著“造車”運動的不斷深入，造車新勢力的量產(chǎn)車型已經(jīng)駛入了密集上市的“前夜”。2017年12月16日，備受矚目的蔚來汽車ES8正式上市，其性能、價格以及服務理念，刷新消費者的傳統(tǒng)用車觀念。2017年12月22日云度也順利進入北京市新能源汽車推廣目錄；就在云度上市后2天，小鵬汽車首款純電動SUV在鄭州海馬工廠量產(chǎn)下線。根據(jù)各造車新勢力的產(chǎn)品規(guī)劃以及實際造車進展來看，未來2年將迎來造車新勢力量產(chǎn)車的密集上市。各車企在緊張籌備量產(chǎn)產(chǎn)品的同時，融資、合作事宜也在同時進行。造車新勢力為中國汽車產(chǎn)業(yè)注入了一股新鮮的血液，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一種新型的思路和模式。

2.3 產(chǎn)品供給不斷增加

2018年的限購城市牌照支持達到峰值，北京和上海都可能沒有牌照增量，限購城市購買新能源汽車最主要出于車輛剛需，且對購買成本（牌照成本+購置成本）比較敏感的人群，此類人群短期不會有明顯變化，而非限購城市用戶主要受經(jīng)濟性（使用經(jīng)濟性+購買經(jīng)濟性）吸引購買新能源汽車，在沒有產(chǎn)品或政策作用下，這一核心購買動力短期內(nèi)沒有明顯變化。2018年上市產(chǎn)品多數(shù)集中在現(xiàn)有價位與級別之間，不過單位用戶市場逐漸回暖，網(wǎng)約車、出租車和租賃車等領域?qū)⒉粩嗉哟髮π履茉窜囆偷耐斗挪椒4]。

由于2018年實施雙積分政策延期到2019年強制執(zhí)行實施，其中2019年的積分比例要求為10%，2020年為12%，因此，2018年處于政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉換期，車市增長壓力還比較大。圖2示出2018年新能源乘用車銷量預測圖。

圖2 2018年新能源乘用車需求預測

3 結語

2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉向市場拉動的轉型年，然而，受到政策以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)況的影響，也注定會產(chǎn)生一系列的變革。

首先，受到牌照限制的影響，中大型電動車增量遭遇滅頂之災，而入門級A0級電動車也面臨補貼大幅降低的危險，當年的電動輕客的降補后低迷，這樣的風險也有可能在A0級低續(xù)駛里程車型重演。如果地補政策也大面積退出，支持政策非線性退出超預期，政策結構性大退也需要其他政策跟進的有效接續(xù)平衡。

第二，雙積分的實施會給汽車市場帶來強大的驅(qū)動效應，為了不將每年利潤的一大部分用于購買積分，各大車企都會豐富產(chǎn)品，吸引消費者自愿購買。然而，雙積分也是一把雙刃劍，由于時間緊迫、補貼退坡、新能源企業(yè)外資股比的放開等原因，留給一些車企的時間并不多，畢竟發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為汽車工業(yè)未來發(fā)展的明確方向，汽車企業(yè)的結構調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級勢在必行。

第三，隨著電動車市場的不斷發(fā)展，消費者也會更加關注續(xù)駛里程、電耗、充電、安全、動力等方面的要素，對電動汽車進行“標準嚴格、試驗規(guī)范、獨立公正”的綜合評價，評價結果以直觀量化的星級和單項性能評分的形式給出，逐漸形成一套完整的統(tǒng)一技術標準，建立更加權威的新能源汽車標準體系。

最后，從長期發(fā)展來看，消除技術弱勢勢在必行，比如在電池系統(tǒng)集成技術上的創(chuàng)新，電池使用壽命的延長等，新能源車輛的服務網(wǎng)絡及基礎設施也是未來政府投入的一個方面。把握新能源汽車的發(fā)展機遇，實現(xiàn)新能源汽車國家戰(zhàn)略，全面掌握新能源汽車核心技術，帶動汽車共性技術的全面發(fā)展，形成具有國際競爭力的新能源汽車及關鍵零部件工業(yè)體系，加快汽車動力系統(tǒng)電氣化轉型，構建可持續(xù)發(fā)展的交通能源體系，實現(xiàn)我國由汽車大國向汽車強國的轉變。