張小陌

(國土資源部中央地質(zhì)勘查基金管理中心，北京 100037)

銦是一種絕對的稀有戰(zhàn)略金屬，是發(fā)展現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)所必要的金屬材料，銦資源安全對我國高科技行業(yè)的發(fā)展有著至關(guān)重要的意義[1]。銦作為稀散金屬元素，資源量極其有限，隨著人類進入信息時代，高科技行業(yè)迅猛發(fā)展，全球銦消費量不斷增加，銦資源注定成為各國發(fā)展未來科技產(chǎn)業(yè)而競相爭奪的籌碼。銦在地殼中的含量極少，但富集度卻比較集中，中國是銦資源和銦供應(yīng)第一大國，在世界上長期保持著銦資源大國的地位，但是由于行業(yè)盲目擴張、無序競爭以及美、日等國的市場壟斷，嚴重制約著國內(nèi)銦行業(yè)發(fā)展，對我國銦資源安全以及國際市場主導(dǎo)權(quán)無疑是一項挑戰(zhàn)[1-3]。因此，合理利用銦資源、規(guī)范銦行業(yè)發(fā)展及完善銦資源儲備制度迫在眉睫。

1　全球銦資源現(xiàn)狀

1.1　銦資源成礦類型和分布規(guī)律

據(jù)現(xiàn)有銦礦資源勘探結(jié)果顯示，全球富銦礦床類型主要包括火山巖中的塊狀硫化物礦床(VMS型)和噴流沉積礦床(Sedex型)、淺成熱液礦床、多金屬脈狀礦床,以及脈狀-網(wǎng)脈狀錫礦、斑巖錫礦礦床、斑巖型銅礦等。含銦礦床最常見的是與富集鋅、銅、鉛、錫等淺金屬熱液成礦系統(tǒng)共生，因此往往通過開采有色金屬硫化礦物而獲得大量銦資源，我國鉛鋅礦中共生的銦儲量遠高于國外。

作為稀缺金屬之一，銦礦資源在世界范圍內(nèi)相對短缺且分布不均勻，研究發(fā)現(xiàn)，全球已探明的銦資源主要分布于大陸邊緣錫礦帶，如美國西部、澳大利亞南部、中歐以及南美等地區(qū)。其中，全球最大的富銦礦床位于與板塊俯沖作用有關(guān)的西太平洋板塊邊界，其次是南美洲板塊東部邊緣的銦伴生礦床成礦帶、秘魯?shù)谋泵牢靼鍓K邊緣、Nazca-南美和玻利維亞板塊邊界，以及中歐的阿爾卑斯和海西造山帶。

與上述富銦礦床帶分布規(guī)律相一致，銦礦資源主要分布在中國、秘魯、加拿大、美國和俄羅斯，上述國家銦儲量占全球銦儲量的80%以上，而我國目前保有銦地質(zhì)儲量約為1.3萬t，已達世界總量的65%[4]，所以我國有著絕對的資源優(yōu)勢。銦資源在我國分布較廣，約80%的儲量主要集中于西部地區(qū)的廣西、云南和青海，其中廣西南丹大廠礦區(qū)多金屬礦山銦含量高儲量大，是世界罕見的特大特富銦礦床，被世界譽為“銦都”[5]。

1.2　全球及中國銦資源供需格局及趨勢

全球銦資源產(chǎn)量逐年升高，中國作為目前最大的產(chǎn)銦國之一，在國際銦供應(yīng)市場處于主導(dǎo)地位，其次為韓國、日本、加拿大、比利時、俄羅斯等，其中，再生銦主要產(chǎn)自銦靶材用量最多的日本和韓國。

據(jù)相關(guān)資料和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會銦鉍鍺分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年，中國和加拿大等國原生銦產(chǎn)量下降，但是在國際上仍處于主導(dǎo)地位。韓國規(guī)?；痉€(wěn)定，產(chǎn)量在80～100 t之間波動，其原生銦增產(chǎn)幅度還要取決于從中國進口粗銦的情況；2013年，中國銦投資市場活躍，價格上漲帶動全球精銦增產(chǎn)3.60%，主要是中國和法國原生銦增產(chǎn)；2014年全球銦價繼續(xù)維持相對高位，全球精銦產(chǎn)量達到1 952 t，比2013年增產(chǎn)6.7%。全球精銦產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，增加的產(chǎn)量主要來自法國和韓國。2015～2017年，全球銦價不再一路高漲而是持續(xù)下行甚至出現(xiàn)暴跌，銦行業(yè)動蕩不安[6]。

1.3　全球及中國銦資源消費現(xiàn)狀及趨勢

2012年前后智能平板顯示器行業(yè)爆發(fā)式增長，日韓靶材廠擴產(chǎn)，帶動全球精銦消費大幅增長至2013年的1 455 t，當(dāng)年中國的精銦消費量僅為82 t，中小尺寸ITO領(lǐng)域用銦量約60 t，合金和半導(dǎo)體領(lǐng)域約18 t，太陽能電池不足1 t，其他領(lǐng)域約4 t，與國際市場相比較，國內(nèi)精銦消費量少，消費結(jié)構(gòu)仍處于較低水平。預(yù)計2023年之前，ITO靶材仍是銦消費的主要領(lǐng)域，而且在CIGS領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)應(yīng)用潛力[7]。國外領(lǐng)先的靶材公司優(yōu)美科在中國大陸建設(shè)生產(chǎn)線，預(yù)示中國自主研發(fā)的中小ITO靶材產(chǎn)量增加趨勢已現(xiàn)端倪，預(yù)計未來幾年中國精銦消費有望逐步加快，全球銦消費也將逐步增長(表1)?？梢灶A(yù)期，全球銦直接消費的中心將會向中國轉(zhuǎn)移，中國將從一個主要銦出口國變?yōu)橹饕M口國。

表1　全球及中國銦消費量

資料來源：北京安泰科信息股份有限公司《2010～2015年銦市場回顧》。

2　國內(nèi)銦行業(yè)存在的問題

2.1　資源開發(fā)強度高，靜態(tài)保障能力不足

根據(jù)銦儲量/產(chǎn)量得到的靜態(tài)儲采比，中國銦資源靜態(tài)保障年限遠低于其他國家及世界平均水平。如圖1所示，以2005年為界(2005年之后中國銦儲量數(shù)據(jù)上調(diào)至8 000 t，中國便成為全球銦儲量第一大國)，2000年，中國的靜態(tài)儲采比僅5.05年，之后逐年下降，2005～2011年，在政府引導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)下，靜態(tài)儲采比雖有所波動上升，但總體上仍呈降低趨勢，倘若不加以控制任由開發(fā)出口，未來終將出現(xiàn)國內(nèi)外銦資源優(yōu)勢地位更替[7]。隨著銦在新興戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)的深入應(yīng)用，失去固有的資源優(yōu)勢，也將意味著失去大力發(fā)展高新技術(shù)行業(yè)的砝碼。

圖1　銦資源靜態(tài)儲采比(資料來源：北京安泰科信息股份有限公司《2016年中國銦市場供需分析報告》)

2.2　產(chǎn)業(yè)低端化問題嚴重

由于國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，銦加工技術(shù)落后，大多數(shù)只是生產(chǎn)初級原料產(chǎn)品，精深加工嚴重不足，ITO靶材、CIGS等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)不足，消費量低，國內(nèi)市場長期處于供應(yīng)嚴重過剩狀態(tài)，約80%的原生銦以及原材料被出口至日本等國，加工成技術(shù)含量高的銦成品投入國際市場。長期以來，國內(nèi)企業(yè)無序競爭、盲目開采，銦產(chǎn)品深度開發(fā)不足，產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)斷層，產(chǎn)業(yè)模式簡單粗放，與國際水平還有較大差距，產(chǎn)業(yè)低端化問題亟待解決[8]。

2.3　出口依存度維持高位，市場“話語權(quán)”不足

中國擁有原生銦資源量、產(chǎn)量、出口量三個世界第一，意味著在國際銦市場理應(yīng)有相應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)。事實上，高產(chǎn)低消的局面得不到改善，國內(nèi)供需矛盾不斷加劇，銦出口量長期維持高位。中國對國際市場的變化很敏感，存在很大的出口風(fēng)險。反觀日本、韓國等銦消費強國，一方面，從中國及其他國家進口粗銦以及初級產(chǎn)品，深加工后銷回國內(nèi)，利潤最大化；另一方面，其依靠自身技術(shù)優(yōu)勢、聯(lián)合采購壓價、二次銦循環(huán)再生以及資源儲備政策，高消費量并沒有造成對銦進口的過度依賴。供求關(guān)系變化、產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢地位、市場主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移，使得中國在國際市場“話語權(quán)”嚴重不足[9]。

3　儲備制度的深入探討

3.1　缺乏行之有效的儲備管理制度

對待戰(zhàn)略性儲備物質(zhì)，早在1918年美國便正式建立礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲備，隨后世界范圍內(nèi)的發(fā)達國家紛紛效仿，均建立了以保障國防安全(后延伸到經(jīng)濟安全)為目標(biāo)的礦產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備制度。儲備制度的逐漸完善，對于各國資源、國防、經(jīng)濟安全均有重要意義。而國內(nèi)對礦產(chǎn)資源儲備的研究較晚且少，尤其缺少對銦、稀土等國家新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性礦產(chǎn)儲備的系統(tǒng)研究[10]。單單從銦資源來看，國內(nèi)開發(fā)過度、出口嚴重，國外憑借自身相對完善的儲備機制，逐漸建立起資源優(yōu)勢，配合自身技術(shù)壟斷，不但可以反向制約國內(nèi)銦行業(yè)的發(fā)展，還對我國銦資源安全和出口構(gòu)成威脅。所以，科學(xué)完備的銦資源儲備制度的缺失，嚴重制約了國內(nèi)銦行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

3.2　制定和完善銦資源儲備制度

實踐證明，儲備是保障戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的有效手段之一。本文研究的銦即為中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，將銦資源分別進行礦產(chǎn)品儲備、產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備，三者之間有機結(jié)合，市場銦供應(yīng)中斷時，產(chǎn)品儲備可以在短時間內(nèi)提供銦供給，維持短期供應(yīng)；產(chǎn)能儲備通過利用富余產(chǎn)能，擴充新增產(chǎn)能，接續(xù)銦產(chǎn)品儲備；礦產(chǎn)地儲備的開發(fā)時間較長，但完成后將大幅度提高銦供給，形成穩(wěn)定的銦保障[9-11]。

3.2.1明確儲備基本原則

堅持政府主導(dǎo)和市場運作相結(jié)合的原則，為保障國家戰(zhàn)略安全，加快行業(yè)健康發(fā)展，逐步形成以政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、金融支持、市場運作的儲備運行機制；堅持礦產(chǎn)地儲備與礦產(chǎn)品儲備兩頭抓的原則，首抓源頭，整頓資源開發(fā)秩序，確保資源儲量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，再輔以礦產(chǎn)品、產(chǎn)能儲備；堅持動態(tài)規(guī)劃的原則，確定不同時期銦產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展階段的儲備方式、儲備規(guī)模等；堅持產(chǎn)業(yè)配套原則，資源儲備應(yīng)與后端產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模相配套，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需資源穩(wěn)定供應(yīng)。

3.2.2系統(tǒng)化儲備規(guī)模評價指標(biāo)體系

綜合考慮我國的資源特點和礦產(chǎn)資源儲備的成本及意義兩個方面，本文構(gòu)建了包含資源稟賦、市場需求、儲備成本、經(jīng)濟戰(zhàn)略意義4個二級指標(biāo)的綜合指標(biāo)體系(表2)。

其中，資源品質(zhì)、資源品位、需求趨勢、供需形勢、累計需求量、國際市場影響力、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要性與儲備規(guī)模正相關(guān)。綜合考慮后，確定不同時間銦資源儲備規(guī)模(確定銦資源按90 d消費量規(guī)模儲備)，見表3。

1) 產(chǎn)能儲備。在滿足資源需求的前提下，通過政府財政補貼的方式將過剩產(chǎn)能暫時儲備起來，在需要時釋放。一般儲備年需求量的20%～25%(表4)。

2) 礦產(chǎn)地儲備。需要綜合考慮不同時間、不同勘查工作程度而確定礦產(chǎn)地的儲備規(guī)模，主要針對普查、詳查、勘探三種勘查工作階段考慮。普查階段儲備規(guī)模為未來10～15年的累計資源消費量；詳查階段為未來5～10年的累計資源消費量；勘探階段為未來3～5年的累計資源消費量。

表2　儲備規(guī)模評價指標(biāo)體系

表3　銦礦產(chǎn)品儲備規(guī)模

表4　銦礦產(chǎn)能儲備規(guī)模

最大規(guī)模一般可按20～30年累計消費量儲備，由于國內(nèi)銦主要伴生在含鋅礦物中，所以礦產(chǎn)地儲備需結(jié)合鋅資源礦產(chǎn)地儲備實際考慮。

3.2.3完善儲備管理機制體制

1) 建立儲備組織機構(gòu)與協(xié)調(diào)運行機制。政府建立儲備領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)——儲備委員會，負責(zé)儲備規(guī)模的制定與調(diào)整、相關(guān)政策的制定、收放機制的決定和儲備管理機構(gòu)的設(shè)置與領(lǐng)導(dǎo)等工作；儲備委員會設(shè)立儲備管理機構(gòu)，具體負責(zé)各項儲備工作監(jiān)督、政策、收放機制的落實和協(xié)調(diào)等工作；建立全方位協(xié)調(diào)運行機制，真正令中央與地方、部門與企業(yè)做到上行下效，整體推進礦產(chǎn)資源儲備[10]。

2) 有效的儲備政策措施。劃定國家規(guī)劃礦區(qū)，規(guī)范礦區(qū)內(nèi)地質(zhì)勘查、礦區(qū)管理，進行資源整合，優(yōu)化礦山結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)礦產(chǎn)地儲備；鼓勵中小企業(yè)合并，升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強難選冶礦山采礦方法試驗，儲備采礦能力，實施產(chǎn)能儲備；加大財政資金投入力度，為有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)提供儲備擔(dān)保，實現(xiàn)儲備的同時，政企雙贏。

3) 儲備收放機制，建立遵從市場普遍規(guī)律的儲備運作模式。購進和動用，均需服從競爭原則。動用時第一步面向本國企業(yè)，第二步面向市場，如本國企業(yè)持續(xù)發(fā)生供應(yīng)障礙時則實行配給制，以保障國內(nèi)企業(yè)的供給，或根據(jù)儲備功能適時選擇儲備行為。儲備的購進和動用主要采取公開交易的方式，減少交易環(huán)節(jié),使礦產(chǎn)資源儲備的成本降低。

4　建　議

1) 加快技術(shù)研發(fā)，提升行業(yè)整體競爭力。一方面，我國銦資源雖然豐富，大部分以伴生成分分散在其他元素的礦物中，要繼續(xù)加大勘查找礦力度，積極開展采選冶技術(shù)、提取工藝與設(shè)備的研發(fā)，提高各種伴生礦產(chǎn)的利用水平，鞏固我國銦資源儲量大國地位；另一方面，針對原生銦利用，不能停留在粗銦和初級產(chǎn)品的加工出口上，加緊研發(fā)高附加值和新功能的銦產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈；同時，要重視二次銦循環(huán)利用的研究，提高銦再生利用效率，加強與日本和韓國再生銦強國的合作交流，提高國際市場話語權(quán)和國內(nèi)行業(yè)整體核心競爭力[8]。

2) 政府市場“兩手”抓，加強各環(huán)節(jié)監(jiān)管力度。首先，政府要大力倡導(dǎo)支持，設(shè)立國家專項資金和人才培養(yǎng)計劃，積極鼓勵科研機構(gòu)、高校以及社會諸多力量開展找礦、采選冶以及高精尖技術(shù)的研究；其次，加大出口環(huán)節(jié)監(jiān)管力度，嚴格出口企業(yè)資質(zhì)管理，嚴禁國內(nèi)小企業(yè)競相壓價出口，嚴厲打擊走私，防止資源流失[4]，營造公平競爭的市場環(huán)境和制度環(huán)境，當(dāng)好市場運行的裁判員；最后，憑借市場主體自覺、敏捷的市場反應(yīng)能力，引導(dǎo)國內(nèi)銦行業(yè)整合礦產(chǎn)資源，升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變“群龍無首”的局面，并持續(xù)推進市場創(chuàng)新發(fā)展，努力搶占銦行業(yè)尖端制高點。

3) 制定和完善銦資源儲備制度勢在必行。相比我國，日本、韓國和美國等雖無固有的資源優(yōu)勢，但卻沒有對銦資源進口形成依賴，反而在國際市場擁有更多的“話語權(quán)”，逐步實現(xiàn)銦資源優(yōu)勢地位更替。其中，技術(shù)壟斷優(yōu)勢以及嚴格的監(jiān)管雖必不可少，另外這些國家在礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲備方面均走在我國的前列。因此，結(jié)合國內(nèi)銦資源形勢，借鑒國外成功經(jīng)驗，制定系統(tǒng)完善的銦資源儲備制度勢在必行。

通過建立和完善銦資源儲備制度，將固有資源優(yōu)勢切實轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。