Esko Uutela 博聞銳思商務(wù)咨詢（北京）有限公司

日新月異的全球生活用紙市場(chǎng)

Global Tissue Business in Increasingly Dynamic Phase

Esko Uutela 博聞銳思商務(wù)咨詢（北京）有限公司

編者按：2017年武漢生活用紙年會(huì)國(guó)際研討會(huì)上，銳思公司的生活用紙負(fù)責(zé)人Esko Uutela先生對(duì)全球的生活用紙市場(chǎng)進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)。本文根據(jù)演講講義及錄音整理，供讀者參考。

1 全球生活用紙市場(chǎng)

據(jù)銳思（RISI）統(tǒng)計(jì)，2015年全球生活用紙市場(chǎng)總消費(fèi)量約為3,490萬(wàn)t，并估計(jì)2016年全球生活用紙市場(chǎng)總消費(fèi)量會(huì)達(dá)到約3,600萬(wàn)t。中國(guó)在2014年起超越西歐成為全球第二大的消費(fèi)區(qū)域市場(chǎng)。亞洲遠(yuǎn)東也已經(jīng)超過(guò)日本，預(yù)計(jì)東歐不久也將超過(guò)日本。2015年，全球排名前四位的市場(chǎng)分別是北美、中國(guó)、西歐和拉丁美洲。

圖1 2015年全球各區(qū)域生活用紙市場(chǎng)份額

2001—2015年全球生活用紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)情況如圖2所示，除了2009年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮外，2010年后逐步回升，整體的增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，每年的增長(zhǎng)量略高于100萬(wàn)t。復(fù)蘇經(jīng)歷了幾年時(shí)間，得益于中國(guó)、北美和西歐的貢獻(xiàn)，2015年全球的市場(chǎng)情況良好，初步數(shù)據(jù)顯示2016年市場(chǎng)依舊強(qiáng)勁。

圖2 2001—2015年全球生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

2000—2015年全球生活用紙的總消費(fèi)量增長(zhǎng)了1,390萬(wàn)t，其中1/3以上的增長(zhǎng)量集中在中國(guó)，中國(guó)仍是全球市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力，拉丁美洲是第二大增長(zhǎng)區(qū)域。

圖3 2000—2015年全球各區(qū)域生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)情況

圖4 2015年全球各區(qū)域生活用紙的人均消費(fèi)量

2 美洲生活用紙市場(chǎng)

2015—2016年北美生活用紙市場(chǎng)異常堅(jiān)挺，年均復(fù)合增長(zhǎng)率由2001—2004年的1.5%增加到2010—2016年的1.75%，主要是因?yàn)槠浞€(wěn)健的經(jīng)濟(jì)有助于生活用紙市場(chǎng)，尤其是居家外用產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

圖5 2001—2016年北美生活用紙消費(fèi)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率

零售商品牌的市場(chǎng)份額在美國(guó)上升，而在加拿大呈下降趨勢(shì)。美國(guó)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要在零售商品牌和生產(chǎn)商品牌之間，生產(chǎn)商品牌經(jīng)常使用特價(jià)促銷活動(dòng)，而在加拿大生產(chǎn)商品牌繼續(xù)通過(guò)“半價(jià)”促銷來(lái)拉動(dòng)銷量。

圖6 2007—2016年美國(guó)和加拿大居家用生活用紙市場(chǎng)份額情況

近幾年來(lái)美國(guó)居家用零售商品牌將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，見(jiàn)圖7，2010—2018年增長(zhǎng)約64萬(wàn)t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6.0%，而居家用生產(chǎn)商品牌的增長(zhǎng)則比較平穩(wěn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.2%。

圖7 2010—2018年美國(guó)生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

2019—2020年持續(xù)增加的項(xiàng)目將會(huì)影響北美的市場(chǎng)前景，如果關(guān)閉一些產(chǎn)能可能會(huì)有所幫助。

圖8 2002—2020年北美生活用紙產(chǎn)能變化和平均開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

巴西人口眾多，之前一直是拉丁美洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)巴西市場(chǎng)有望在2017—2019年恢復(fù)。巴西和墨西哥是拉美市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。

圖9 2015—2019年拉丁美洲主要國(guó)家生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

拉美地區(qū)的項(xiàng)目延期和強(qiáng)勁的需求對(duì)市場(chǎng)有很大幫助，但是近期看來(lái)市場(chǎng)并不利于新投資。

圖 10 2001—2019年拉丁美洲生活用紙產(chǎn)能變化和平均開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

3 歐洲生活用紙市場(chǎng)

2015年歐洲生活用紙市場(chǎng)規(guī)模約840萬(wàn)t，前四大市場(chǎng)——德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和意大利占據(jù)了歐洲生活用紙市場(chǎng)的半壁江山，排名前十位的國(guó)家中只有兩個(gè)是東歐國(guó)家。

圖11 2015年歐洲主要國(guó)家生活用紙市場(chǎng)份額

2015年西歐生活用紙市場(chǎng)有所恢復(fù)，前景樂(lè)觀，歐洲南部市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)到了其衰退前的水平。

圖12 2000—2015年西歐生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)率

俄羅斯和烏克蘭的沖突仍嚴(yán)重影響著東歐地區(qū)的生活用紙市場(chǎng)。

圖13 2000—2015年?yáng)|歐生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)率

在未來(lái)幾年，英國(guó)的消費(fèi)量增長(zhǎng)最高，其次是德國(guó)、法國(guó)和意大利。

圖14 2015—2019年西歐主要國(guó)家的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

西歐生活用紙2011—2013年產(chǎn)能關(guān)閉對(duì)市場(chǎng)有所幫助，但是之后的新項(xiàng)目改變了趨勢(shì)。目前的市場(chǎng)前景穩(wěn)定，但是新項(xiàng)目很可能會(huì)影響市場(chǎng)。

圖15 2004—2019年西歐生活用紙產(chǎn)能變化和開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

俄羅斯經(jīng)濟(jì)盡管有問(wèn)題，但是仍主導(dǎo)東歐的增長(zhǎng)，其次是波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭。

圖16 2015—2019年?yáng)|歐主要國(guó)家的生活用紙消費(fèi)量增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

東歐市場(chǎng)2014年底開(kāi)始持續(xù)不斷的新投資和緩慢的需求使得開(kāi)機(jī)率下滑，預(yù)計(jì)近期沒(méi)新變化。

圖17 2004—2019年?yáng)|歐生活用紙產(chǎn)能變化和開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

4 亞洲生活用紙市場(chǎng)

2015年亞洲的生活用紙市場(chǎng)總消費(fèi)量約為1,260萬(wàn)t，中國(guó)繼續(xù)居主導(dǎo)地位，占57%。亞洲遠(yuǎn)東市場(chǎng)現(xiàn)在已超過(guò)日本。中國(guó)處于爆炸式投資階段，但預(yù)計(jì)仍有產(chǎn)能關(guān)閉和項(xiàng)目延期。亞洲生活用紙市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩顯而易見(jiàn)，盡管項(xiàng)目延期可能會(huì)有所幫助。

圖18 2015年亞洲生活用紙消費(fèi)量的區(qū)域分布

圖19 2000—2019年亞洲生活用紙產(chǎn)能變化和開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

5 市場(chǎng)變化

2015年與2005年相比，全球前10位的原紙出口國(guó)家有了明顯的變化。印尼、中國(guó)等新興市場(chǎng)變得越來(lái)越重要。

圖20 2005年排名前10位的生活用紙?jiān)埑隹趪?guó)

圖21 2015年排名前10位的生活用紙?jiān)埑隹趪?guó)

2000—2021年，各種紙漿的全球使用情況及預(yù)測(cè)，廢紙漿的使用，比如在日本、東南亞、美國(guó)、拉美等國(guó)家和地區(qū)應(yīng)用較為廣泛，但在西歐的用量有下降趨勢(shì)，整體增長(zhǎng)趨緩，預(yù)計(jì)2016—2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.8%。木漿用量繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016—2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.0%。非木漿中的竹漿用量在中國(guó)及北美等市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)。

圖22 2000—2021年全球生活用紙行業(yè)原料組成及預(yù)測(cè)

6 結(jié)論

2006—2020年全球生活用紙消費(fèi)量每年的增長(zhǎng)量和增長(zhǎng)率及預(yù)測(cè)如圖23所示，生活用紙消費(fèi)量受益于良好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但是也有很多不確定性。

圖23 2006—2020年全球生活用紙消費(fèi)量的增長(zhǎng)情況及預(yù)測(cè)

產(chǎn)能關(guān)閉能對(duì)未來(lái)前景有所改善，但是幅度很小，全球產(chǎn)能過(guò)剩是問(wèn)題根本。

圖24 2000—2019年全球生活用紙產(chǎn)能變化和開(kāi)機(jī)率及預(yù)測(cè)

中國(guó)的增長(zhǎng)放緩，使得全球年均復(fù)合增長(zhǎng)率從4.0%降到3.6%，但整體市場(chǎng)仍不錯(cuò)。中國(guó)仍將是全球生活用紙擴(kuò)張的主要驅(qū)動(dòng)力，盡管面臨產(chǎn)能過(guò)剩，部分項(xiàng)目將延期。

北美的發(fā)展特點(diǎn)是穩(wěn)步增長(zhǎng)，伴隨著許多新技術(shù)和原料的發(fā)展，但是還有生產(chǎn)商品牌和零售商品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)。

拉丁美洲正在遭受經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，巴西處于嚴(yán)重衰退期但是已經(jīng)開(kāi)始有所復(fù)蘇，墨西哥已經(jīng)重新回到了增長(zhǎng)軌跡。

西歐的生活用紙行業(yè)有一個(gè)相當(dāng)安靜的階段，但是現(xiàn)在開(kāi)始看到一些積極的發(fā)展，許多新計(jì)劃正在推進(jìn)。

投資集中在某些固定區(qū)域，尤其是伊比利亞半島，造成產(chǎn)能過(guò)剩明顯，并迫使向歐洲以外的區(qū)域出口。

俄羅斯與烏克蘭的沖突為東歐的前景蒙上陰影，而且這個(gè)影響不確定要持續(xù)多久。新的俄羅斯投資、經(jīng)濟(jì)衰退和緩慢的生活用紙需求增長(zhǎng)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。貨幣疲軟使得進(jìn)口下降并使俄羅斯的出口量增加，所以2016年俄羅斯是一個(gè)凈出口國(guó)。全球生活用紙行業(yè)的變化和全球化進(jìn)程日益深化。

（周楊整理）