張英民

（青島海灣集團有限公司，山東 青島 266000）

當前中國氯堿行業(yè)形勢分析和前景預測

張英民

（青島海灣集團有限公司，山東 青島 266000）

對國內(nèi)氯堿行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)當前形勢進行了簡要分析，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策等對未來前景做出了預測。

氯堿；供需；進出口；現(xiàn)狀；展望

（接上期）

3.2 下游分析

3.2.1 燒堿下游分析

燒堿的主要下游行業(yè)是造紙、化纖和氧化鋁。

（1）造紙行業(yè)

從2007年產(chǎn)量開始下降，2008-2009年均處于低谷，2010-2011年產(chǎn)量有所提升，隨后幾年產(chǎn)量有所回落，并保持穩(wěn)定，2005-2015年國內(nèi)紙漿產(chǎn)量見圖11。

（2）化學纖維和合成纖維

化學纖維和合成纖維經(jīng)歷了2008年的低迷后受益于紡織服裝的出口回升，2009年二季度開始迅速恢復，一直到2015年保持穩(wěn)定增長。2011-2015年國內(nèi)化學纖維產(chǎn)量見圖12。

（3）氧化鋁

圖11 2005-2015年國內(nèi)紙漿產(chǎn)量（萬t/a）

金融危機以后，從2009年下半年開始氧化鋁的生產(chǎn)迅速恢復，到目前為止保持穩(wěn)定增長。隨著氧化鋁產(chǎn)能的不斷釋放以及國內(nèi)鋁土礦石品位的下降，氧化鋁行業(yè)對于燒堿的需求總量增加。中國氯堿網(wǎng)顯示，根據(jù)中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判協(xié)議，氧化鋁的關(guān)稅將免除，未來幾年氧化鋁仍有擴產(chǎn)可能。2005-2015年國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量見圖13。

圖12 2011-2015年國內(nèi)化學纖維產(chǎn)量（萬t/a）

圖13 2005-2015年國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量（萬t/a）

綜上所述，燒堿需求方面，除了造紙行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定依靠進口補充以外，下游氧化鋁行業(yè)、化纖等行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，而且可能還會慣性增長，對于燒堿行情提供加大支撐。

3.2.2 液氯下游分析

液氯是氯堿行業(yè)的主要產(chǎn)品之一。但由于液氯是化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品成本所占價值成本較高。同時，由于液氯屬于危險化學品，使其運輸成本有所升高，使得單純以液氯為盈利點的經(jīng)營模式無法維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，引起堿氯平衡的問題。尤其是隨著2008年金融危機以及歐債危機的發(fā)生，國內(nèi)氯堿行業(yè)迎來一段較為苦難的時期，氯堿行業(yè)暴露出堿氯發(fā)展嚴重不平衡、產(chǎn)能嚴重過剩、氯堿行業(yè)集中度不夠、下游配套產(chǎn)品不完善等問題，氯堿企業(yè)出現(xiàn)開工率下降、盈利狀況不佳，加之國內(nèi)燒堿出口市場競爭力不強，使得企業(yè)在經(jīng)營過程中碰到了很大的困難。國內(nèi)液氯主要下游的消費結(jié)構(gòu)見圖14。

圖14 國內(nèi)液氯主要下游消費結(jié)構(gòu)

（1）環(huán)氧丙烷（PO）

PO有3條工業(yè)化路線，一是傳統(tǒng)氯醇法（目前國家限制發(fā)展）；二是共氧化法，需要與大石化緊密結(jié)合；三是HPPO法。截至2016年底，中國環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能達到311.1萬t/a（見表14），同比增長3.5%；產(chǎn)量約252.7萬t，同比增加12.3%；表觀消費量278萬t，增長10.5%。目前國內(nèi)自給率已經(jīng)達到90%左右，進口量有下降趨勢，見表15。

表14 2016年國內(nèi)環(huán)氧丙烷企業(yè)產(chǎn)能表

前景分析：a.氯醇法環(huán)氧丙烷已列入限制類，未來國內(nèi)環(huán)氧丙烷建設(shè)主要選擇雙氧水氧化法工藝；b.產(chǎn)量持續(xù)增加（未來3年產(chǎn)能增加將超過100萬t/a），有產(chǎn)能過剩趨勢；c.“十二五”期間進口量有下降趨勢，PO對氯的消耗增長趨緩。

（2）甲烷氯化物

甲烷氯化物作為氟硅材料最主要的上游原料，下游產(chǎn)品數(shù)千種，不僅對于氯堿行業(yè)氯氣消耗，而且對于下游新型材料發(fā)展都具有重要的影響。2016年國內(nèi)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能在240萬t/a（較2015年上漲3.45%。產(chǎn)量166萬t左右（下滑2.63%），開工率69%，產(chǎn)能過剩態(tài)勢十分嚴重。

（3）環(huán)氧氯丙烷（ECH）

ECH是一種重要的耗氯產(chǎn)品。2016年底，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)能力達到126.3萬t/a，年產(chǎn)量58萬t左右，進口1.98萬t，見表16。中國ECH的產(chǎn)能已經(jīng)超過美國，成為世界上最大的ECH生產(chǎn)國，國內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量約占全球總量的40%以上，呈現(xiàn)嚴重過剩態(tài)勢。

表15 國內(nèi)環(huán)氧丙烷供需情況

表16 ECH供需情況

目前，ECH的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有3種：丙烯高溫氯化法、醋酸丙烯酯法和甘油法。在中國的流通貨源主要有丙烯高溫氯化法和甘油法2種工藝，醋酸丙烯脂法工藝僅有1家企業(yè)生產(chǎn)且?guī)缀踝怨┫掠苇h(huán)氧樹脂裝置。2013年以來，部分丙烯法工廠因虧損壓力而轉(zhuǎn)產(chǎn)或停車，新建多為甘油法（不消耗氯氣，見表17），耗氯貢獻不大。預計2017-2019年，中國ECH年度總產(chǎn)能將超過140萬t/a，產(chǎn)能過剩將更加嚴峻。

表17 ECH工藝路線對比

3.2.3 PVC下游分析

近幾年，中國PVC產(chǎn)業(yè)鏈下游受房地產(chǎn)行業(yè)影響最大，未來房地產(chǎn)調(diào)控是全面鋪開、因城施策，國內(nèi)一二線與三四線城市在房價的同比漲幅上將出現(xiàn)背離。具體到PVC下游制品，硬制品主要是管材和型材，其中，管材在經(jīng)歷了前幾年的高速增長后，現(xiàn)已進入穩(wěn)健發(fā)展期，增長勢頭放緩。型材處于緩慢增長期，不會再有爆發(fā)式增長。軟制品主要是薄膜和電纜料，薄膜產(chǎn)品正在向家居裝潢方向發(fā)展，未來需求可能會出現(xiàn)增長。另外，“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)電網(wǎng)建設(shè)有著巨大的電纜料需求，未來電纜料的需求可能會持續(xù)提升。“十三五”期間是中國全面進入建設(shè)創(chuàng)新型國家的關(guān)鍵時期，將步入加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅階段。

中國塑料制品行業(yè)大致走向主要有4個方面。

（1）涉及農(nóng)業(yè)和包裝2大行業(yè)的膜類（包括片材）材料仍然占絕對優(yōu)勢，大部分以PE、部分PVC和PP為原料。

（2）以PVC、部分PE和PP及少量ABS為代表的建筑用、民用工程用塑料還將保持其增長勢頭。

（3）汽車工業(yè)用PP、PVC、PUR及各種工程塑料和熱塑性彈性體的用量將隨汽車市場的景氣程度而變化。

（4）家電、電子電器行業(yè)的龐大市場將導致和等工程塑料制品成倍增長。

如何根據(jù)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展確定本企業(yè)的發(fā)展方向是各個企業(yè)必須認真研究的課題，因此主要產(chǎn)品及品種的市場需求應當由企業(yè)自己去開發(fā)。中國塑料制品發(fā)展，主要有以下幾個方面。

（1）打破原有行業(yè)界限，塑料機械為各行業(yè)服務(wù)已成定式并向縱深發(fā)展，進而有可能向引導市場消費過渡，但要注意引導必須是正確導向。

（2）在條件許可的情況下，通過各種方式，包括合資、合作，繼續(xù)借鑒國外的先進制品及工藝和設(shè)備以發(fā)展中國的塑機，提高技術(shù)水平。

（3）國內(nèi)中低檔市場容量會被擠壓得越來越小。部分企業(yè)分化重組，有些企業(yè)將減小塑料機械比例而轉(zhuǎn)向多種經(jīng)營，有的企業(yè)將避開國內(nèi)惡性競爭進而開辟國外市場。

（4）社會專業(yè)化協(xié)作將逐漸走向成熟。有些廠家會集中精力在某一個局部市場將生意做大。

（5）個別有遠見、有實力的企業(yè)開始加大科技投入，加速吸納高素質(zhì)的管理及科技人員，進一步發(fā)展并爭取與世界列強相抗衡。

4 行業(yè)前景分析及預測

4.1 上游原料影響分析及預測

4.1.1 原鹽

原鹽資源豐富，產(chǎn)量基本穩(wěn)定，進口量和出口量都是先增后減趨勢，表觀需求量增長緩慢。《鹽業(yè)體制改革方案》的出臺導致原鹽價格上漲，但受進口原鹽沖擊，原鹽價格上漲幅度有限。

4.1.2 電石

由于國家產(chǎn)業(yè)政策限制，國內(nèi)電石投資降溫明顯，產(chǎn)能增速將持續(xù)放緩，但由于產(chǎn)能基數(shù)大（2016年3 300萬t/a，加上長期停產(chǎn)與半停產(chǎn)1 200萬t/a，產(chǎn)能達到4 500萬t/a），過剩局面短期內(nèi)無法改變。

上游原料焦炭價格下行，電石成本支撐面較弱；下游PVC價格下調(diào)，企業(yè)庫存成交量不足，但電石去庫存變化積極，部分企業(yè)以降負荷或停車來規(guī)避風險，且成本壓力大，觀望氛圍濃厚，分析師預計2017年3月電石市場以高位震蕩為主。

4.1.3 煤

中國煤炭資源豐富，盡管國家大力推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，倡導清潔能源，但煤炭作為工業(yè)原料的地位短期內(nèi)難以改變。預計到2020年，中國煤炭需求量將達45億～48億t（約有10億t的增長空間）。出于戰(zhàn)略發(fā)展需要，國家加強原煤的進口。中國進口煤量2016年以來持續(xù)增長，2017以來增幅加大。同時，國內(nèi)煤炭開采逐漸西移的局面將增加物流運輸?shù)某杀?。因此煤炭價格難以大幅走低，這對于電石行業(yè)發(fā)展和電石法PVC企業(yè)來說不容樂觀。

4.1.4 乙烯

近年來，隨著市場對聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等乙烯下游產(chǎn)品需求的不斷增長，中國對乙烯的需求量穩(wěn)步增長，總體上供不應求的局面難以改變。由于原料結(jié)構(gòu)不合理、甲醇制烯烴無序發(fā)展和進口依存度相對較高，使得乙烯貿(mào)易價格居高不下，對于相關(guān)PVC廠家不利。

4.2 下游影響分析及預測

根據(jù)燒堿下游產(chǎn)品的分析，燒堿下游產(chǎn)品需求總體上增長明顯，對燒堿后市發(fā)展形成支撐能；而液氯下游產(chǎn)品總體上供大于求，耗氯量增長并不明顯，液氯市場低迷的狀況短期內(nèi)難以改善；根據(jù)PVC下游產(chǎn)品分析，軟制品總體上需求呈增長趨勢，但硬制品受制于房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，受到一定的限制，發(fā)展前景不甚樂觀。

4.3 “十三五”規(guī)劃的影響

氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃主要圍繞化解產(chǎn)能過剩、集群化發(fā)展模式、清潔生產(chǎn)、原料及工藝多元化等幾個主要問題展開。

（1）提高產(chǎn)能利用率和產(chǎn)業(yè)集中度

“十三五”末，使中國燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上，力爭到2020年，使企業(yè)數(shù)量有所減少、行業(yè)布局趨于合理、產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力水平有較大提高。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理

“十三五”期間，膜極距離子膜電解槽應用比例達到60%以上，國產(chǎn)化離子膜應用比例達到30%以上；建設(shè)“煤烯—PVC”一體化示范項目，電石法PVC產(chǎn)能占比下降到75%左右，PVC專用料和特種樹脂產(chǎn)能比例達到20%以上。

（3）提高行業(yè)智能化生產(chǎn)水平

積極推進氯堿行業(yè)信息化建設(shè)，加強與傳統(tǒng)氯堿工業(yè)的深度融合，在優(yōu)化提升“數(shù)字制造”的基礎(chǔ)上，向“智慧制造”跨越。

4.4 產(chǎn)業(yè)政策影響

4.4.1 行業(yè)準入條件越來越苛刻

為遏制氯堿行業(yè)盲目擴張趨勢，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，國家發(fā)改委頒布了《氯堿（燒堿、PVC）行業(yè)準入條件》（2007年11月2日），安監(jiān)局組織編制了《燒堿行業(yè)安全準入條件（征求意見稿）》（2012年底完成），對于新建、改擴建氯堿項目提出了越來越高的要求。雖然《燒堿行業(yè)安全準入條件》尚未實施，但可以預見的是，只要政策落地，必將再次引起氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)大調(diào)整。

4.4.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄規(guī)范行業(yè)發(fā)展

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（以下簡稱“指導目錄”）是由發(fā)展和改革委員會發(fā)布的重要的綜合性產(chǎn)業(yè)政策，旨在抑制產(chǎn)能過剩，把有限的要素資源引導和集中配置到調(diào)整存量、優(yōu)化增量、培育新的增長點，從宏觀政策方面對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整加以引導。

“指導目錄”對于氯堿裝置從最初（2005本）的部分鼓勵逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄拗粕踔敛糠痔蕴男辛?，最新的“指導目錄”?013本）中鼓勵“零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)”、“分子篩固汞、無汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑”、“含汞廢物的汞回收處理技術(shù)”、“含汞產(chǎn)品的替代品開發(fā)與應用”，限制乙炔法PVC項目、起始規(guī)模小于30萬t/a的乙烯氧氯化法PVC項目和新建燒堿項目；淘汰隔膜法燒堿（2015年）生產(chǎn)裝置、高汞催化劑（氯化汞含量6.5%以上），與氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃要求基本一致。

4.4.3 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》提高運輸成本

2016年9月初，國家再度發(fā)力，交通運輸部《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的制訂，意味著汽運將走上一條正規(guī)路，在此期間，運輸部將對超載方面做以嚴格查處，相對應的運輸成本也將相應提高20%～50%。

4.4.4 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》

2016年8月3日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》提出推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極開拓市場，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，改善發(fā)展環(huán)境，著力去產(chǎn)能、降消耗、減排放，補短板、調(diào)布局、促安全，推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展：（1）燒堿、PVC 全面嚴格控制新增產(chǎn)能；（2）鼓勵烯烴（乙烯）優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)（乙烷制乙烯）；（3）鼓勵智能制造項目示范。

4.4.5 “一帶一路”繼續(xù)推動氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

“一帶一路”建設(shè)實施方案銜接工作已基本完成，正陸續(xù)出臺。對于氯堿系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)而言，自北向南自西向東，將不同程度受到該方案的拉動。產(chǎn)業(yè)鏈各方面將迎來新的機遇與挑戰(zhàn)。就氯堿產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品本身而言，在未來的“十三五”規(guī)劃中，仍然面臨著諸多的來自環(huán)保政策、能耗問題及產(chǎn)品本身的供需問題的困擾。包括PVC、燒堿、純堿、電石等在內(nèi)的多產(chǎn)品仍需要一個漫長的去產(chǎn)能的過程。而且單純就區(qū)域而言，未來西北新疆、內(nèi)蒙、寧夏及東北地區(qū)將有更多的發(fā)展機會。本地及周邊工業(yè)產(chǎn)業(yè)也會相應被拉動，加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐的同時，也將加快氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整進度。

4.4.6 環(huán)保政策升級 氯堿工業(yè)亟需低汞減排

（1）國際汞公約倒逼PVC行業(yè)洗牌

中國是《水俁公約》締約國之一，根據(jù)公約條款，締約國到2020年將禁止生產(chǎn)、進口和出口加汞產(chǎn)品。

中國PVC生產(chǎn)以電石法為主，而電石法PVC生產(chǎn)中使用氯化汞作為觸媒，是汞消耗最大的行業(yè)，其汞消耗量占全國總消耗量的60%。截至目前，中國電石法PVC無論是產(chǎn)能還是產(chǎn)銷量都占據(jù)全行業(yè)的80%以上。國際汞公約的簽署，將對電石法PVC發(fā)展形成極大的制約，倒逼PVC行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，走清潔化生產(chǎn)道路，有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展，而乙烯法PVC將贏得發(fā)展機會。

（2）污染物排放指標提高要求成本增加

2014年，環(huán)保部發(fā)布了《氯堿工業(yè)污染物排放標準》征求意見稿，組織對《氯堿工業(yè)污染物排放標準》（GB15581-95）的修訂，修訂后的指標肯定比原來嚴格得多，總體思路是用嚴格的指標促進落后企業(yè)的淘汰。

環(huán)境保護部會同質(zhì)檢總局2016年8月22日發(fā)布了《燒堿、PVC工業(yè)污染物排放標準》（GB15581-2016），與 GB15581-1995 相比，CODCr、BOD5、總汞和氯乙烯年排放量將分別削減77%、67%、67%和87%的排放量，顆粒物、氯乙烯、非甲烷總烴年排放量將分別削減51%、72%、58%。新標準中廢水CODCr、BOD5、懸浮物、石油類、氨氮、總氮和總磷等常規(guī)污染物排放限值與國際標準相比，處于中間或者相對比較嚴格的水平。大氣污染物排放汞及其化合物排放限值嚴于德國和世界銀行相關(guān)的規(guī)定，氯乙烯排放限值寬于美國和世界銀行的限值，二氯乙烷排放限值與世界銀行相關(guān)的規(guī)定一致，二惡英類與歐盟、世界銀行等的規(guī)定相同。

實施新標準后，達到該標準要求，燒堿和PVC現(xiàn)有企業(yè)污水處理設(shè)施總投資約為22億元，約占固定投資的4%；每年運行費用4億元，約占生產(chǎn)成本的0.8%。燒堿和PVC全行業(yè)企業(yè)廢氣處理設(shè)施總投資約為24億元，約占固定投資的4.3%；每年運行費用約2億元，約占生產(chǎn)成本的0.4%。

4.5 前景預測

4.5.1 利好因素

（1）政策支持。去產(chǎn)能和嚴控新增產(chǎn)能并舉，總量控制落到實處，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和氯堿智能制造，有利于氯堿企業(yè)健康發(fā)展；

（2）下游產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量雙增長，支撐需求增長；

（3）環(huán)保督查成新常態(tài)，促進關(guān)停并轉(zhuǎn)，影響了供求關(guān)系，推動價格上漲；

（4）運輸成本增加轉(zhuǎn)嫁到產(chǎn)品價格上，支撐氯堿產(chǎn)品價格；

（5）“一帶一路”政策給相關(guān)氯堿企業(yè)帶來發(fā)展機遇。

通過“一帶一路”建設(shè)，無論是“東出?！边€是“西挺進”，將使中國與周邊國家形成“五通”。具體到地域而言，包括新疆、陜西、甘肅、寧夏、青海、內(nèi)蒙古等西北的6個省，黑龍江、吉林、遼寧等東北3省，廣西、云南、西藏等西南3個省，上海、福建、廣東、浙江、海南等5個省，內(nèi)陸地區(qū)則是重慶。而西北6個省、東北3個省、上海、福建、浙江等都布局有產(chǎn)能較大的氯堿企業(yè)。北方燒堿產(chǎn)能大省山東、天津等地也在積極對接“一帶一路”。以上所涉及的省份，幾乎涵蓋了全國的燒堿產(chǎn)能，國內(nèi)3 945萬t/a的產(chǎn)能大部分會直接、小部分會間接的全部參與到“一帶一路”建設(shè)中。

西北地區(qū)依托地理位置、產(chǎn)能集聚、政策交通等優(yōu)勢在“一帶一路”建設(shè)中燒堿行業(yè)利好明顯。其中，新疆中泰化學、新疆天業(yè)等企業(yè)作為氯堿行業(yè)龍頭，地處“一帶一路”的關(guān)鍵位置新疆區(qū)域，地方國資委的國企改革有較大想象空間，行業(yè)整合帶來估值提升的同時未來有望打開業(yè)績空間。

經(jīng)過前幾年產(chǎn)能調(diào)整，目前國內(nèi)燒堿整體開工抬升至83%，行業(yè)產(chǎn)能過剩狀態(tài)已得到質(zhì)的改善，西北地區(qū)聚集國內(nèi)大部分的良好產(chǎn)能，隨著“一帶一路”建設(shè)中西亞市場的打開，西北地區(qū)的燒堿企業(yè)預計會有更便利更寬闊的市場。同時，國外市場的擴大會進一步帶動整個燒堿行業(yè)的外需。

從歷史來看，燒堿出口恢復緩慢，有賴于國外經(jīng)濟好轉(zhuǎn)。全球經(jīng)濟緩慢復蘇，對燒堿出口的拉動有限。而燒堿經(jīng)濟運輸半徑小，出口增長空間也有限，歷年燒堿出口量占產(chǎn)量比例最高僅11%。2016年全年燒堿出口量為191.4萬t/a，而國內(nèi)消耗3 093萬t/a。出口依然有較大空間。隨著“一帶一路”建設(shè)藍圖清晰呈現(xiàn)，以及“中國制造2025”戰(zhàn)略出臺，新一輪的發(fā)展機遇打造了區(qū)域合作的嶄新模式。

燒堿行業(yè)在此背景下，大企業(yè)間的兼并重組利于貿(mào)易話語權(quán)的奪取。加大出口力度，有利于改善氯堿企業(yè)目前的經(jīng)營狀況，利好企業(yè)的長期發(fā)展。

（6）對于燒堿產(chǎn)品而言，出口主導是的燒堿市場避免進口產(chǎn)品的沖擊，這也是燒堿價格高漲的重要因素之一。

4.5.2 不利因素

（1）房地產(chǎn)政策趨緊對國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)影響較大，對PVC行業(yè)造成較大沖擊。

（2）PVC進口主導型對國內(nèi)市場產(chǎn)生一定的影響。

（3）《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》等政策的實施直接導致運輸成本的增加，對PVC市場來說無異于雪上加霜。

（4）環(huán)保政策的實施將增加設(shè)備投資及運行費用，使得產(chǎn)品成本隨之增加，影響企業(yè)效益。

（5）產(chǎn)能控制政策相對寬松，難以抑制PVC產(chǎn)能的增長。

5 結(jié)論

目前氯堿行業(yè)所處的形勢大體是輕微利好的，有機遇也有挑戰(zhàn)，有優(yōu)勢也有劣勢。

對于燒堿而言，國家政策是偏好的。首先，《產(chǎn)業(yè)調(diào)整目錄》鼓勵零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)和淘汰隔膜堿，限制新建燒堿項目，不僅可以推動燒堿去產(chǎn)能化的進程，而且可以實現(xiàn)總量控制，抑制行業(yè)擴產(chǎn)潮；其次，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》再次申明嚴控燒堿產(chǎn)能擴張，這也是導致氯堿產(chǎn)品價格上漲的導火索；再次，燒堿作為出口主導產(chǎn)品，基本不受國際市場的影響，而“一帶一路”作為國家戰(zhàn)略，對于燒堿（特別是固片堿）出口必將產(chǎn)生深遠的影響。當然，也有不利的方面，那就是液氯價格長期低迷。液氯作為有毒有害的危險化學品，運輸半徑受到限制。另外，也受制于PVC行業(yè)不景氣，導致耗氯量下降（每年大量進口PVC導致國內(nèi)開工率長期較低，目前雖有提高，也僅僅70%左右），其他耗氯產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，總體上不景氣，導致液氯過剩，山東等沿海地區(qū)甚至出現(xiàn)白送或倒貼現(xiàn)象，液氯低迷態(tài)勢拖累氯堿企業(yè)整體盈利水平，甚至大部分企業(yè)燒堿產(chǎn)品獲得的利潤被液氯倒貼吞掉大半。

對于PVC而言，由于大部分企業(yè)屬于電石法路線，總體上前景不容樂觀的。一方面由于汞政策和環(huán)保政策雙重限制，導致電石法PVC前景存在一定的不確定性，除非無汞觸媒開發(fā)出來，否則電石法PVC必將面臨淘汰的命運；另一方面，運輸成本和煤炭價格的提高，導致電石價格很難降到以前的水平，這樣就壓縮了企業(yè)的利潤空間，在房地產(chǎn)緊縮政策的影響下，電石法PVC企業(yè)的經(jīng)營將越來越困難。優(yōu)勝劣汰的結(jié)果，可能是強者恒強。對于乙烯法PVC企業(yè)而言，要么技術(shù)處于落后狀態(tài)（老企業(yè)），要么原料成本較高（對于外購乙烯企業(yè)），產(chǎn)品出口存在難度，很難與西方國家的產(chǎn)品競爭，比較好的辦法就是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)乙烯的自我供應。值得一提的是，“一帶一路”也給PVC行業(yè)迎來了曙光，2016年出口量同比大增34%。

綜上所述，對于氯堿企業(yè)而言，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷延伸，去產(chǎn)能政策收到成效，但行業(yè)集中度有待進一步提高。應該清醒地認識到，不確定因素還很多，因地制宜，制定符合自身發(fā)展需要的戰(zhàn)略，回避政策風險，最大限度地延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)氯堿平衡發(fā)展，做大做強企業(yè)，才能獲得競爭力。

Present situation analysis and prospect forecast of chlor alkali industry of China

ZHANG Ying-min
（Qingdao Hiwin Group Co.,Ltd.,Qingdao 266000，China）

The domestic chlor alkali industry and the upstream and downstream industries were briefly analyzed，and the future prospects were predicted according to the industrial policies.

chlor alkali；supply and demand；import and export；situation；prospect

TQ114

A

1009－1785(2017)09-0001-06

2017-06-05