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        基金觀點(diǎn)薈萃:農(nóng)銀匯理、大摩華鑫、萬(wàn)家、上投摩根

        2014-07-11 22:03:14
        股市動(dòng)態(tài)分析 2014年25期
        關(guān)鍵詞:上證綜指摩根調(diào)味品

        農(nóng)銀匯理:

        醫(yī)療器械未來(lái)空間大

        隨著居民收入水平的上升,他們對(duì)健康服務(wù)的需求也在不斷提高,大量社會(huì)資本因此不斷進(jìn)入該領(lǐng)域。隨著民營(yíng)醫(yī)院、保健中心、康復(fù)中心的增加,對(duì)醫(yī)療器械的需求會(huì)大量出現(xiàn)。因此健康服務(wù)板塊中的醫(yī)療器械行業(yè)是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的投資主線。

        農(nóng)銀匯理基金認(rèn)為,該行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期早期;政府對(duì)行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度;進(jìn)口替代市場(chǎng)廣闊;增量需求,包括基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)器械的需求、縣級(jí)醫(yī)院對(duì)醫(yī)療器械設(shè)備更新?lián)Q代的需求,以及社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域帶來(lái)的需求等,這必將帶來(lái)設(shè)備擴(kuò)張和更新?lián)Q代的需求。

        大摩華鑫:

        短期市場(chǎng)繼續(xù)盤(pán)整

        上周消息面相對(duì)平穩(wěn),而A 股市場(chǎng)形勢(shì)卻從周二開(kāi)始直轉(zhuǎn)急下,上證綜指由周一收盤(pán)的2087 點(diǎn)單邊回落至周五盤(pán)中最低2010 點(diǎn),回落幅度達(dá)-3.8%,創(chuàng)業(yè)板周二至周四三天累計(jì)下跌幅度達(dá)-6.1%,全周下跌也達(dá)3.5%。

        摩根士丹利華鑫基金認(rèn)為,今年以來(lái)上證綜指累積下跌4.22%,其間反彈高度逐級(jí)降低,整體處于下行趨勢(shì)。影響市場(chǎng)運(yùn)行的核心矛盾依然是經(jīng)濟(jì)增速的回落,在當(dāng)前IPO 靴子落地后,市場(chǎng)的核心矛盾仍在于經(jīng)濟(jì)增速回落與政策微刺激之間的博弈。今年以來(lái)房地產(chǎn)投資增速的快速下降使得投資者對(duì)刺激政策力度產(chǎn)生懷疑,也是導(dǎo)致市場(chǎng)反彈基礎(chǔ)不堪一擊的一個(gè)原因。

        萬(wàn)家基金:

        關(guān)注新能源汽車板塊

        貨幣和財(cái)政政策出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向,且預(yù)調(diào)微調(diào)已經(jīng)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間,相關(guān)政策將陸續(xù)作用于實(shí)體經(jīng)濟(jì);其次,地產(chǎn)投資在5月加速下行,但地產(chǎn)銷售未像3、4月一樣加速惡化,短期內(nèi)地產(chǎn)投資預(yù)期將逐步企穩(wěn);最后,上證綜指接近2000點(diǎn)的政策底部。

        萬(wàn)家基金認(rèn)為,并不預(yù)期市場(chǎng)會(huì)有較快較高的上漲趨勢(shì),但許多細(xì)分板塊和個(gè)股會(huì)有較大的投資機(jī)會(huì)。建議加大對(duì)新能源汽車板塊的關(guān)注:一是現(xiàn)在新能源汽車以及上游的材料出貨量均在增加,部分企業(yè)毛利反彈;二是此板塊前期經(jīng)歷回調(diào),眼下估值相對(duì)合理。

        上投摩根:

        牛奶調(diào)味品投資價(jià)值高

        中國(guó)目前的牛奶消費(fèi)升級(jí)非常明顯,一些奶制品企業(yè)高毛利率、高附加值的產(chǎn)品都是以遠(yuǎn)超行業(yè)增速的速度在增長(zhǎng)。調(diào)味品的市場(chǎng)容量雖然沒(méi)有牛奶那么大,但其消費(fèi)升級(jí)比牛奶更明顯。并且調(diào)味品的單次購(gòu)買價(jià)格較低,消費(fèi)者對(duì)其價(jià)格敏感度較低。,

        上投摩根認(rèn)為,從美國(guó)經(jīng)驗(yàn)看,有機(jī)、植物蛋白等方面發(fā)展,也符合人們?cè)絹?lái)越注重健康生活的趨勢(shì)。而只要符合消費(fèi)者需求走勢(shì)、順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)方向,就會(huì)誕生一些市值不斷增大的公司。

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