吳宇紅

(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

市場(chǎng)研究

國(guó)內(nèi)外丙烯腈供需現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

吳宇紅

(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

介紹了丙烯腈的國(guó)內(nèi)外供需現(xiàn)狀，分析了未來丙烯腈裝置的投資計(jì)劃及下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求情況，并預(yù)測(cè)了未來丙烯腈供需狀況。估計(jì)到2015年全球丙烯腈產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩，投資還需謹(jǐn)慎。

丙烯腈 供需 現(xiàn)狀 趨勢(shì) 預(yù)測(cè)

丙烯腈作為重要的化工原料之一，自20世紀(jì)90年代初腈綸的產(chǎn)量達(dá)到頂峰后，產(chǎn)能一直變化不大。隨著歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)丙烯腈產(chǎn)能的逐步萎縮以及亞洲部分新產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，世界丙烯腈的生產(chǎn)重心逐漸東移。進(jìn)入21世紀(jì)，由于丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，丙烯腈的供應(yīng)日益緊張，其價(jià)格自2005年以來持續(xù)堅(jiān)挺，加工利潤(rùn)也相對(duì)豐厚。近幾年，亞洲丙烯腈的產(chǎn)能增長(zhǎng)有加速趨勢(shì)，對(duì)于未來丙烯腈市場(chǎng)的供求關(guān)系將產(chǎn)生重要影響。

1 供求現(xiàn)狀

1.1 世界

2005－2011年，世界丙烯腈總產(chǎn)能從5.932 Mt/a增加到6.237 Mt/a，增加了0.305 Mt/a，年均增長(zhǎng)率約0.8%。其中，亞洲是主要的產(chǎn)能增加地區(qū)，其產(chǎn)能從2005年的2.718 Mt/a增加到2011年的3.340 Mt/a，增加了0.622 Mt/a，年均增長(zhǎng)率為3.5%。其他地區(qū)的產(chǎn)能均呈下降態(tài)勢(shì)，其中北美地區(qū)的產(chǎn)能從2005年的1.728 Mt/a減少到2011年的1.527 Mt/a，減少約0.2 Mt/a，年均跌幅超過2%。

亞洲、北美和西歐一直是世界丙烯腈的主要生產(chǎn)地區(qū)，亞洲的產(chǎn)能在世界總產(chǎn)能中所占的比例由2005年的45.82%上升到2011年的53.55%，北美和西歐所占的比例則呈下降趨勢(shì)，分別由2005年的29.13%和15.42%下降到2011年的24.48%和14.33%。截至2011年，美國(guó)、中國(guó)和日本是丙烯腈產(chǎn)能最高的國(guó)家，分別為1.467、1.275、0.753 Mt/a，占世界總產(chǎn)能的23.52%、20.44%、12.07%，合計(jì)占比達(dá)56.03%。美國(guó)依然是全球丙烯腈產(chǎn)能最大的國(guó)家，但其所占比例已從5年前的三分之一左右下降至四分之一以下。

從丙烯腈的生產(chǎn)商來看，產(chǎn)能相對(duì)比較集中，2011年世界丙烯腈前十位生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力合計(jì)為5.019 Mt/a，占到世界總產(chǎn)能的80.47%，其中前3位生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能占到總產(chǎn)能的46.14%。英國(guó)英力士集團(tuán)依然是全球最大的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能占到全球的21.89%。全球前十大廠商中，亞洲的企業(yè)占6席，占全球產(chǎn)能的42.62%。表1為2011年全球前十大丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)的分布及產(chǎn)能情況［1］。

表1 2011年底全球前十大丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力

1.2 中國(guó)

2005－2011年，我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能從1.013 Mt/a增加到1.275 Mt/a，年均增長(zhǎng)率約3.9%。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)有9家，均屬于中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)。表2為國(guó)內(nèi)丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能［2］。

表2 2011年國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)商及生產(chǎn)能力kt/a

2 需求現(xiàn)狀

丙烯腈主要用于生產(chǎn)ABS、丙烯酰胺，也可以生產(chǎn)己二腈、丁腈橡膠等。傳統(tǒng)上腈綸一直是丙烯腈最重要的消費(fèi)領(lǐng)域，但近年隨著家電、汽車工業(yè)的發(fā)展，ABS的需求大增，而腈綸生產(chǎn)逐漸萎縮，ABS在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占的比例越來越大，并呈超越之勢(shì)。

2.1 世界

2005－2011年，腈綸對(duì)丙烯腈的需求量年均下降約4.7%，ABS的需求年均增長(zhǎng)約4.2%，丙烯酰胺對(duì)丙烯腈的需求年均增長(zhǎng)超過4.8%。2011年世界丙烯腈的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，腈綸、ABS和丙烯酰胺對(duì)丙烯腈的需求比例分別為39%、42%和9%，ABS已超越腈綸成為丙烯腈最重要的消費(fèi)領(lǐng)域。

從丙烯腈需求總量來看，近年來由于丙烯腈應(yīng)用領(lǐng)域已基本成熟，需求總體平穩(wěn)。2008年由于金融危機(jī)影響，需求大幅下降，2009年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，丙烯腈需求逐漸恢復(fù)，2010年丙烯腈需求量約 4.9 Mt，2011年估計(jì)超過5.02 Mt。2011年丙烯腈的需求總量基本恢復(fù)到2007年的水平。

2.2 中國(guó)

腈綸在國(guó)內(nèi)的丙烯腈消費(fèi)中一直占有較高比例，但自2007年年末以來，由于丙烯腈價(jià)高、利潤(rùn)微薄以及一些腈綸生產(chǎn)裝置的關(guān)停，產(chǎn)能萎縮，導(dǎo)致腈綸在丙烯腈消費(fèi)中占的比例有所下降。而由于國(guó)內(nèi)推出的家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策的刺激，對(duì)ABS的需求持續(xù)增長(zhǎng)，ABS裝置的新建和擴(kuò)建較多，ABS在丙烯腈需求中的比例也持續(xù)增長(zhǎng)，已接近腈綸。2011年，國(guó)內(nèi)腈綸、ABS和丙烯酰胺對(duì)丙烯腈的需求比例分別為39%、34%和17%。2010年國(guó)內(nèi)丙烯腈需求量為1.49 Mt，2011年約為1.5 Mt。

我國(guó)的丙烯腈生產(chǎn)一直無法滿足國(guó)內(nèi)的需求，丙烯腈進(jìn)口量自2007年突破400 kt后，除2008年受金融危機(jī)影響致進(jìn)口減少外，每年的進(jìn)口量都在450 kt左右，2011年1－10月，進(jìn)口量約為461 kt，全年進(jìn)口量可能突破540 kt。進(jìn)口的丙烯腈主要來自美國(guó)、韓國(guó)和日本。但近幾年我國(guó)丙烯腈的進(jìn)口比例有所下降，自給率提高，達(dá)到七成左右。

3 供求預(yù)測(cè)

3.1 供給預(yù)測(cè)

由于上世紀(jì)末至本世紀(jì)初北美、西歐等地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)能集中縮減，導(dǎo)致世界丙烯腈供應(yīng)緊張，丙烯腈價(jià)格自2006年開始高位運(yùn)行，再加上市場(chǎng)對(duì)亞洲ABS需求持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期，引發(fā)亞洲生產(chǎn)商的投資興趣，未來幾年，陸續(xù)會(huì)有新增產(chǎn)能釋放。2011－2015年全球丙烯腈新建及擴(kuò)建產(chǎn)能計(jì)劃見表3。

根據(jù)表3中已公布的丙烯腈新擴(kuò)建計(jì)劃、腈綸及ABS的需求預(yù)期以及對(duì)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的判斷，未來幾年，歐美地區(qū)丙烯腈產(chǎn)能不會(huì)有大的變化，還有可能繼續(xù)下降，但幅度不大;亞洲地區(qū)的丙烯腈產(chǎn)能還將有較大的增長(zhǎng)，產(chǎn)能向亞洲集中的趨勢(shì)愈加明顯。

到2013年，世界丙烯腈產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到6.6 Mt/a，其中亞洲產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到3.96 Mt/a，而我國(guó)國(guó)內(nèi)的丙烯腈產(chǎn)能將超過1.4 Mt/a。到2015年，如果上海賽科石油化工有限責(zé)任公司、萬達(dá)集團(tuán)的新建計(jì)劃能如期實(shí)施的話(不考慮青海慶華的新建計(jì)劃)，估計(jì)世界丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到7.37 Mt/a，亞洲產(chǎn)能達(dá)4.48 Mt/a，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能可能突破1.9 Mt/a。照此計(jì)算，2011－2015年世界丙烯腈產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率超過4%，而國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)率將接近10%。

值得注意的是，在表3的計(jì)劃中，泰國(guó)的PTT旭化成、沙特的新建項(xiàng)目及韓國(guó)東旭的擴(kuò)建裝置采用的都是丙烷氨氧化法工藝。由于丙烷路線較傳統(tǒng)的丙烯路線經(jīng)濟(jì)，隨著丙烷氨氧化工藝技術(shù)逐漸成熟，采用這一工藝的裝置將給采用丙烯氨氧化法的裝置帶來強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。

表3 2011－2015年丙烯腈新增/擴(kuò)建計(jì)劃 kt/a

3.2 需求預(yù)測(cè)

從丙烯腈下游應(yīng)用領(lǐng)域的未來發(fā)展計(jì)劃來看，需求的增長(zhǎng)并不樂觀。

未來幾年世界范圍內(nèi)都鮮有腈綸擴(kuò)能計(jì)劃，但隨著丙烯腈的價(jià)格回落，腈綸的盈利空間應(yīng)該會(huì)有一定增長(zhǎng)。近幾年腈綸的開工率或會(huì)有所上升，腈綸的需求下降趨勢(shì)趨緩，甚至可能會(huì)有小幅的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年，腈綸對(duì)丙烯腈的需求年均增長(zhǎng)率在0.5%左右［3］。

據(jù)有關(guān)人士預(yù)計(jì)，未來幾年全球ABS的產(chǎn)能將以年均4.7%的速度增長(zhǎng)，尤其是在亞洲地區(qū)，近幾年新增產(chǎn)能將集中釋放。而由于歐美債務(wù)危機(jī)等帶來的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不明朗，我國(guó)部分家電刺激優(yōu)惠措施的到期退出，以及迫于環(huán)境壓力，汽車工業(yè)的發(fā)展可能受到限制，對(duì)ABS的需求增長(zhǎng)無法達(dá)到產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度。由此估計(jì)，ABS生產(chǎn)裝置的開工率無法達(dá)到前幾年的高水平。預(yù)計(jì)到2015年，ABS對(duì)丙烯腈的需求以年均4%左右的速度增長(zhǎng)［4］。

丙烯腈的另一主要用途是生產(chǎn)丙烯酰胺，丙烯酰胺主要應(yīng)用于生產(chǎn)聚丙烯酰胺(PAM)，PAM可用于廢水處理、原油回收。由于近幾年環(huán)保壓力加大，環(huán)境法規(guī)對(duì)市政設(shè)施和工業(yè)設(shè)施廢棄物排放的限制越來越大，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，PAM在廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)。另外，隨著油價(jià)的高企，對(duì)原油回收需求的增長(zhǎng)也增加了對(duì)PAM的需求。估計(jì)未來PAM的需求將以較快的速度增長(zhǎng)，到2015年，丙烯酰胺預(yù)計(jì)將以年均7%左右的速度增長(zhǎng)。

照此預(yù)計(jì)，2013年全球丙烯腈需求在5.3 Mt左右，國(guó)內(nèi)約1.7 Mt;到2015年，全球丙烯腈需求預(yù)計(jì)在5.6 Mt左右，國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)在1.8 Mt左右。

4 建議

近幾年丙烯腈的高收益引發(fā)亞洲丙烯腈投資小高潮，而下游需求由于受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等的影響增長(zhǎng)有限。預(yù)計(jì)到2015年，世界丙烯腈供應(yīng)將略顯過剩。同時(shí)，隨著采用丙烷氨氧化工藝的丙烯腈裝置的增多，工藝日趨成熟，將會(huì)對(duì)采用丙烯氨氧化工藝的丙烯腈裝置生產(chǎn)帶來強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，丙烯腈的市場(chǎng)格局可能產(chǎn)生新的變化，因此對(duì)丙烯腈裝置的投資還需謹(jǐn)慎。

根據(jù)國(guó)內(nèi)外丙烯腈供應(yīng)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)提出如下建議。

(1)世界范圍內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能東移的趨勢(shì)還將持續(xù)，國(guó)內(nèi)目前對(duì)丙烯腈的投資關(guān)注度頗高。根據(jù)國(guó)內(nèi)目前已公布的新建計(jì)劃，國(guó)內(nèi)的丙烯腈產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)有大幅增長(zhǎng)，再加上一些未公布但已在醞釀中的新擴(kuò)建計(jì)劃，國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力將不斷加大。建議國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)加強(qiáng)對(duì)新建擴(kuò)建計(jì)劃的跟蹤，做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

(2)關(guān)注丙烯腈下游應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)展。ABS和丙烯酰胺的需求是未來丙烯腈需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ鳤BS的需求增長(zhǎng)可能主要還是集中在汽車工業(yè)。如果國(guó)家不出臺(tái)嚴(yán)厲的限制政策，根據(jù)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)心理，汽車工業(yè)在我國(guó)還將保持一定的發(fā)展;丙烯酰胺的主要應(yīng)用還是在油田開采和水處理領(lǐng)域，隨著油價(jià)持續(xù)處于高位及國(guó)內(nèi)環(huán)境治理措施的加強(qiáng)，這一領(lǐng)域的應(yīng)用還將保持較高的增長(zhǎng)，建議國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)加強(qiáng)對(duì)這兩個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展的研究。

(3)積極關(guān)注丙烷氨氧化工藝的實(shí)際應(yīng)用情況，包括泰國(guó)、沙特新建的兩套裝置的開工運(yùn)行情況。鑒于該工藝在原料成本上的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)應(yīng)高度重視這一工藝的成熟對(duì)市場(chǎng)帶來的沖擊。

ABSTRACT

［1］ 黃金霞，劉敬軍，郝繼紅．丙烯腈生產(chǎn)技術(shù)與市場(chǎng)［J］．化學(xué)工業(yè)，2011(2/3):20－23．

［2］ 王忠良．國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)前景分析［J］．石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2011，27(3):23 －26．

［3］ 唐振波．中國(guó)腈綸工業(yè)進(jìn)展與發(fā)展［J］．現(xiàn)代化工，2011(9):1－3．

［4］ 李明魯，遲洪泉．ABS樹脂國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)［J］．上?；ぃ?011(10):34－37．

The global supply and demand situation of acrylinitrile was introduced．Based on anaysis of acrylinitrile plant investment plans and demand situation of downstream application filelds，the supply and demand situation of acrylonitrile in the future was predicted．It is predicted that global acrylonitrile capability would be surplus by 2015，so investment on acrylonitrile needs discretion．

Global Supply＆Demand Situation and Developing Trend of Acrylonitrile

Wu Yuhong
(SINOPEC Shanghai Petrochemical Co．，Ltd．200540)

acrylonitrile，supply and demand，situation，trend，prediction

1674－1099 (2012)02－0022－04

TQ226.6

A

2012-01-18。

吳宇紅，女，1970年出生，1992年畢業(yè)于華東師范大學(xué)，工程師，現(xiàn)從事資本市場(chǎng)研究工作。